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CG, VFX(시각특수효과) 기술을 활용하여 영화, 드라마 등의 영상 콘텐츠 제작사업을 하고 있는 엠 83에 대한 공모주 청약 관련내용 정리하였습니다. 최근 영상물의 질이 좋아지고 있고 꾸준한 수요가 예상되어 미래가 기대되는 기업입니다.
청약 전에 청약일정, 주간사, 최소청약, 수요예측결과, 기업정보 등에 대해 미리 확인해 보시고 공모주 투자에 도움 되시길 바라겠습니다.
지금부터 엠83 공모주 청약 관련 내용 함께 알아보겠습니다.
진행 중인 8월 공모주 일정도 함께 살펴보시길 추천드립니다.
엠83 공모주 청약일정
- 수요예측일 : 2024.08.01(목)~08.07(수)
- 청약일 : 2024.08.12(월)~08.13(화)
- 환불일/배정일 : 2024.08.16(금)
- 상장일 : 2024.08.22(목)
- 주간사 : 신영증권, 유진투자증권
- 상장시장 : 코스닥
엠83 공모주 수요예측기간은 08/01~08/07이며, 08/09 수요예측결과 발표 예정입니다. 청약일은 08/12~08/13 이틀간 진행합니다. 환불일은 08/15 광복절 연휴로 인해 +3일입니다. 비례배정 준비하시는 분들은 이자 및 기타 비용 확인해 보시길 바랍니다. 대표 주간사는 신영증권이며, 유진투자증권이 함께 진행합니다. 계좌 없으신 분들은 미리 준비하시길 바랍니다.
공모주 정보
- 희망공모가 : 11,000원~13,000원
- 확정공모가 : 16,000원
- 총 상장주식수 : 7,785,000주
- 공모주식수 : 1,500,000주
- 상장공모 : 신주모집 100%
- 공모총액 : 240억
- 상장 시 시가총액 : 1,245억
- 환매청구권 : 부여되지 않음
- 우리 사주조합(5%) : 75,000주(우선배정)
- 기관투자자물량(70%) : 1,050,000주
- 일반청약물량(25%) : 375,000주
- 균등배정물량(50%) : 187,500주
- 비례배정물량(50%) : 187,500주
대표 주간사인 신영증권이 300,000주(80%), 유진투자증권이 75,000주(20%)를 배당받아 청약을 진행합니다. 물량을 많이 보유한 신영증권에서 진행하시기를 추천드립니다.
신주모집 100%로 진행하며, 공모총액 240억, 상장 시 시가총액 1,245억 기업으로 시작합니다. 일반투자물량은 공모물량의 25%, 375,000주로 결정었습니다. 환매청구권이 부여되지 않는 것이 아쉽습니다.
■ 상장일 유통가능물량
| 상장예정주식수 | 상장일 유통가능 주식수 | 비율 |
| 7,785,000주 | 2,717,000주 | 34.9% |
상장일 유통가능물량은 전체의 34.9%를 차지하는 2,717,000주입니다. 상당량의 물량이 풀리게 됩니다. 추가로 상장 1개월 후에는 1,104,000주(14.18%), 3개월 후에는 45,000주(0.58%)가 출회하게 됩니다.
■ 주간사정보
| 구분 | 내용 |
| 주간사 | 신영증권, 유진투자증권 |
| 비대면 계좌개설 기한 | 신영(청약4영업일 전),유진(청약전일) |
| 청약수수료 | 2,000원 |
대표주간사인 신영증권은 청약 4 영업일 전, 유진투자증권은 청약전일까지 비대면 계좌개설이 가능합니다.
■ 균등배정
| 최소 청약주수 | 최소 증거금(50%) |
| 50주 | 400,000원 |
최소 청약주수는 두 곳 모두 동일하게 50주이며, 최소증거금 400,000원과 수수료 2,000원을 추가로 계좌에 입금하시고 공모주 청약 진행하시면 됩니다.
■ 비례배정(희망공모가 상단 기준)
- 신영증권
| 청약우대여부 | 청약한도 | 증거금(증거금율50%) |
| 일반고객(100%) | 10,000~12,000주 | 8,000만~9,600만원 |
| 준우대고객(200%) | 20,000~24,000주 | 1억6,000만~1억9,200만원 |
| 우대고객(300%) | 30,000~36,000주 | 2억4,000만~2억8,800만원 |
- 유진투자증권
| 청약우대여부 | 청약한도 | 증거금(증거금율50%) |
| 일반/우대고객 | 7,000주 | 4,550만원 |
비례배정을 준비하시는 분들은 신영증권은 고객등급에 따라 청약한도 수량이 다르니 본인의 등급 확인 후 청약 진행하시길 바랍니다. 환불일이 광복절로 인해 +3일이니 이자 및 기타 비용 확인하시길 바랍니다.
공모주에 대해 더욱 자세히 알아보시려면 하단의 링크를 통해 확인해 보시길 바랍니다.
수요예측결과(확정)
■ 기관 수요예측 경쟁률
| 기관참여건수 | 신청주식수 | 경쟁률 |
| 2,128건 | 1,075,957,000 | 1,024.72대1 |
기관 수요예측에 국내외 2,128곳에서 참여하여 1,024.782대 1의 높은 경쟁률을 기록하였습니다. 생각보다 많은 기관들의 관심을 받아 많은 기관에서 참여하였고 경쟁률 또한 좋습니다.
■ 기관 수요예측 신청가격 분포
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
| 참여건수(건) | 비율(%) | 신청수량(주) | 비율(%) | |
| 16,000원 초과 | 1,452 | 68.23 | 660,858,000 | 61.42 |
| 13,000원 ~16,000원 |
640 | 30.08 | 385,763,000 | 35.85 |
| 13,000원 미만 | 1 | 0.05 | 1,050,000 | 0.1 |
| 가격미제시 | 35 | 1.64 | 28,286,000 | 2.63 |
| 합계 | 2,128 | 100 | 1,075,957,000 | 100 |
수요예측에 참여한 대부분의 기업들이 희망공모가 밴드 11,000원~13,000원을 뛰어넘는 16,000원을 신청하면서 최종 16,000원으로 결정되었습니다. 기관투자자들이 엠83의 가치를 높게 평가한 것으로 볼 수 있습니다.
■ 의무보유확약률
| 구분 |
참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
| 참여건수(건) | 비율(%) | 신청수량(주) | 비율(%) | |
| 6개월 확약 | 8 | 0.4 | 5,092,000 | 0.5 |
| 3개월 확약 | 7 | 0.3 | 2,496,000 | 0.2 |
| 1개월 확약 | 2 | 0.1 | 482,000 | 0.1 |
| 미확약 | 2,111 | 99.2 | 1,067,887,000 | 99.2 |
| 합계 | 2,128 | 100 | 1,075,957,000 | 100 |
의무보유확약률은 최근 흐름을 반영하듯이 0.8%로 결정되었습니다. 불확실한 최근 증시상황을 대변하고 있다고 생각됩니다.
많은 기관들의 참여속에 1,024대 1의 높은 경쟁률을 기록하였고 수요예측에서도 희망공모가 밴드 상단을 초과하는 16,000원을 제시하면서 엠83에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 다만 의무보유확약률은 0.8%로 결정되어 아쉽습니다. 기관투자자들의 단기매매차익실현 중에 개인투자자들의 피해보지 않았으면 좋겠습니다.
자금사용계획
확정공모가 16,000원으로 결정되어 재작성하였습니다.
| 운영자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 합계 |
| 13억2,500만원 | 95억 | 124억 | 232억 2,500만원 |
엠83 공모주 청약을 통해 모은 자금은 해외진출, 연구개발, 사내직원복지 증진을 위해 사용할 예정입니다.
기업정보
■ 기업소개
엠83은 한국표준산업분류에서 일반 영화 및 비디오물 제작업(J59111)에 해당하는 기업입니다. 영화, 드라마, OTT 콘텐츠, 실감형 콘텐츠 등 다양한 영상 콘텐츠 제작 과정에서 VFX 솔루션을 전문적으로 제공합니다. VFX 프로젝트의 경험과 기술력을 바탕으로 앞으로 VFX를 활용한 다양한 응용 분야로 사업을 확장할 계획입니다. VFX(Visual Effect)는 특수 영상 또는 시각 효과를 의미하며 영화와 애니메이션 제작에서 촬영하기 어려운 장면이나 가상의 이미지를 구현하기 위해 CG 특수 효과와 VFX 기법을 활용합니다. 이러한 시각적 효과는 스토리텔링을 강화하고 관객의 몰입도를 높이며, 현실적이거나 판타지적인 경험을 제공합니다.
엠83은 영화, TV 드라마, OTT 콘텐츠 등에서 VFX를 제작합니다. VFX는 단순한 시각적 효과를 넘어 스토리텔링과 감정적 연결을 강화하는 중요한 역할을 합니다. 광고 및 게임과는 달리 더욱 현실감 있는 VFX 효과를 구현하여 작품의 몰입도를 극대화하고 예술적 가치를 높이는 데 기여하고 있습니다. 영상 콘텐츠에서의 VFX 작업은 감독의 창의적인 비전과 관객의 감정적 반응을 연결하는 중요한 역할하고 있습니다. IP의 다양화에 따라 허구의 공간, 존재하지 않는 생물 및 다양한 환경을 표현하기 위한 수요가 점차 증가하고 있습니다. 예를 들어 드라마 <빈센조>에서는 이탈리아 포도밭을 VFX 기술로 구현하여 현지 촬영에서 발생할 수 있는 높은 제작비용을 절감했습니다. 영화 <한산: 용의 출현>과 <노량: 죽음의 바다>에서도 해상 장면을 VFX로 묘사하여 실제 촬영 없이도 뛰어난 결과를 만들어냈습니다. VFX 기술은 이제 단순한 후반 작업을 넘어 다양한 시장 요구에 맞춰 고품질 시각 효과를 제공하며 사전 제작 및 제작 단계까지 진출하고 있습니다. 이는 20년 이상의 경력을 가진 베테랑 VFX 슈퍼바이저들이 참여하여 가능해졌습니다. 이들은 다수의 블록버스터 프로젝트를 성공적으로 완료하였고 앞으로도 K-콘텐츠 발전 및 해외 시장 진출을 목표로 하고 있습니다.
엠83의 주요 고객은 영화, 드라마 및 OTT 콘텐츠 제작사입니다. 주로 VFX 제작 서비스에 대한 주요 프로젝트 계약을 체결하고 있습니다. 고객 중심의 사고를 바탕으로 고품질 VFX 솔루션을 제공하여 아시아 No. 1 VFX 스튜디오를 목표로 하고 있습니다.
엠83 IR BOOK 첨부하오니 참고하시길 바랍니다.
■ 재무정보
| 구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
| 매출액 | 421억 | 230억 | 28억 |
| 영업이익 | 44억 | 17억 | -8억(적자) |
| 당기순이익 | 57억 | 19억 | 7억 |
매출액은 직전 3개년 동안 폭발적으로 상승하면서 2023년에 421억을 기록하였습니다. 이익측면에서는 2021년 영업이익 적자 후 지속적으로 늘어나면서 2023년에는 당기순이익 57억을 기록하였습니다. 지속적인 기술의 수요로 인해 수익은 늘어날 것으로 예상됩니다. 2024년 1분기에도 108억의 매출을 기록하면서 올해도 400억 이상의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다.
재무비율을 보면 전체적으로 좋아지고 있는 것을 볼 수 있습니다. 부채비율이 2022년 318%에서 33%로 눈에 띄게 줄어들었으며, 영업이익증가율도 마이너스에서 186%로 확연히 좋아진 것을 볼 수 있습니다.
마치며
지금까지 컴퓨터그래픽을 이용한 영상콘텐츠 제작 사업을 하는 엠83의 공모주 청약/상장 일정, 주간사, 기업정보, 수요예측결과 등에 대해 알아보았습니다. 해당 산업은 영상제작 기술의 발전으로 인해서 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 국내시장뿐만 아니라 미국, 중국 등 해외진출 계획을 추진 중이라 그 성장 가능성은 높다고 생각됩니다. 다만, 해외진출의 실패, 코로나와 같은 외부요인들의 영향으로 인해 영상콘텐츠 시장의 수요 및 성장성이 둔화될 수 있다는 위험성은 내재하고 있습니다.
수요예측결과 1,024대 1의 기관 경쟁률, 공모가밴드 상단을 초과하는 16,000원 공모가 확정, 의무보유확약률 0.8%입니다.
수요예측에서는 괜찮은 결과가 나왔습니다. 기관들의 관심을 받고 있는 것으로 파악됩니다. 다만, 의무보유확약률이 적고, 환매청구권을 부여하지 않으며, 상장일 물량이 34% 풀린다는 단점은 있기에 신중한 결정하시기를 바랍니다.
모든 투자자분들의 성공적인 투자를 기원합니다.
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※ 본 글은 투자 권유가 아닌, 투자 정보 제공만을 위한 글입니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으니, 해당 정보를 통해 신중한 투자 결정 하시기를 바랍니다.