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메타버스 관련사업인 'XR 서비스 개발 및 공급 사업'을 하고 있는 케이쓰리아이 공모주 청약 관련내용 정리하였습니다. 케이쓰리아이의 주 사업인 XR(확장현실)은 VR(가상현실)과 AR(증강현실)의 기술의 개별 또는 혼합 활용을 자유롭게 선택하여 확장된 현실을 창조할 수 있는 기술입니다.
케이쓰리아이 공모주 청약 전에 청약/상장 일정, 주간사, 최소청약, 수요예측결과, 기업정보 등에 대해 미리 확인해 보시고 공모주 투자에 도움 되시길 바라겠습니다.
지금부터 케이쓰리아이 공모주 청약 관련 내용 함께 알아보겠습니다.
진행 중인 8월 공모주 다른 일정도 함께 살펴보시길 추천드립니다.
케이쓰리아이 공모주 청약일정
- 수요예측일 : 2024.07.30(수)~08.05(월)
- 청약일 : 2024.08.08(목)~08.09(금)
- 환불일/배정일 : 2024.08.13(화)
- 상장일 : 2024.08.20(화)
- 주간사 : 하나증권
- 상장시장 : 코스닥
케이쓰리아이 공모주 수요예측기간은 07/30~08/05까지이며, 청약일은 08/08~08/09 이틀간 진행됩니다. 환불일은 주말포함하여 +4일입니다. 비례배정 준비하시는 분들은 이자 및 기타 비용 꼭 확인해 보시길 바랍니다. 상장일은 08/20로 예정되어 있으며 하나증권에서 단독으로 주간합니다.
주간사인 하나증권 모바일 앱(원큐스탁)이 없으신 분들은 아래에서 다운로드 받아보시길 바랍니다.
하나증권 모바일 앱(원큐스탁)에서 공모주 청약하는 방법이 어려운신 분들은 하단의 링크에서 확인해보시길 추천 드립니다.
공모주 정보
- 희망공모가 : 12,500원~15,500원
- 확정공모가 : 15,500원
- 총 상장주식수 : 7,486,442주
- 공모주식수 : 1,400,000원
- 상장공모 : 신주모집 100%
- 공모총액 : 217억
- 상장 시 시가총액 : 1,160억
- 환매청구권 : 부여하지 않음
- 기관투자자물량(75%) : 1,050,000주
- 일반청약물량(25%) : 350,000주
- 균등배정물량(50%) : 175,000~210,000주
- 비례배정물량(50%) : 175,000~210,000주
신주모집 100%이며 공모총액은 약217억, 상장 시 1,160억의 기업이 됩니다. 일반청약물량은 25%, 350,000주 공모합니다.. 환매청구권을 부여하지 않는 것이 아쉽습니다.
■ 상장일 유통가능물량
| 상장예정주식수 | 상장일 유통가능 주식수 | 비율 |
| 7,486,442주 | 2,744,000주 | 37.05% |
상장일 유통가능물량은 전체 물량 중 37.05%, 약 425억 수준입니다. 많은 물량이 상장 첫날 풀리게 됩니다. 추가로 상장일 이후 1개월 888,888주, 3개월 42,000주가 출회될 예정입니다.
■ 주간사정보
| 구분 | 내용 |
| 주간사 | 하나증권 |
| 비대면 계좌개설 기한 | 청약당일가능 |
| 청약수수료 | 2,000원 |
주간사는 하나증권에서 단독으로 진행하며 비대면 계좌개설은 청약당일도 가능하니 경쟁률 확인하시고 신중히 진행하시길 바랍니다.
■ 균등배정
| 최소 청약주수 | 최소 증거금(50%) |
| 20주 | 155,000원 |
균등배정을 진행하시는 분들은 최소 청약주수인 20주의 증거금 155,000원 + 수수료 2,000원을 계좌에 입금하신 후 공모주 청약 진행하시면 됩니다.
■ 비례배정
| 청약우대여부 | 청약한도 | 증거금(증거금율50%) |
| 일반고객 | 17,000주 | 1억3,175만원 |
| 우대고객 | 34,000주 | 2억6350만원 |
비례배정을 준비하시는 분들은 고객등급에 따라 청약한도 수량이 다르니 본인의 등급 확인 후 청약 진행하시길 바랍니다. 환불일이 +4일이니 이자 및 기타 비용 꼭 확인하시길 바랍니다.
케이쓰리아이 공모주 청약에 대해 더욱 자세히 알아보시려면 하단의 링크를 통해 확인해 보시길 바랍니다.
수요예측결과
■ 기관 수요예측 경쟁률
| 기관참여건수 | 신청주식수 | 경쟁률 |
| 798건 | 251,196,000주 | 239.23대 1 |
기관 수요예측결과 798건의 기관이 참여, 경쟁률 239.23대 1을 기록하였습니다. 낮은 수준의 경쟁률 결과가 나왔습니다.
■ 기관 수요예측 신청가격 분포
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
| 참여건수(건) | 비율(%) | 신청수량(주) | 비율(%) | |
| 15,500초과 | 337 | 42.2 | 105,828,000 | 42.1 |
| 125,500원 ~15,500원 미만 |
365 | 45.7 | 90,850,000 | 36.2 |
| 12,500원 미만 | 86 | 10.8 | 48,979,000 | 19.5 |
| 가격 미제시 | 10 | 1.3 | 5,539,000 | 2.2 |
| 합계 | 798 | 100 | 251,196,000 | 100 |
기관 수요예측결과 희망공모가 상단인 15,500원을 초과하여 제시한 비율이 42%로 최종 15,500원으로 공모가가 확정되었습니다. 공모주 시장의 분위기를 반영한 것으로 해석됩니다.
■ 의무보유확약률
| 구분 |
참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
| 참여건수(건) | 비율(%) | 신청수량(주) | 비율(%) | |
| 6개월 확약 | 4 | 0.5 | 2,581,000 | 1 |
| 미확약 | 794 | 99.5 | 248,615,000 | 99 |
| 합계 | 798 | 100% | 251,196,000 | 100 |
수요예측결과 의무보유확약률은 여전히 낮습니다. 1%로 확정되었는데, 이는 시장 분위기에 맞춰 기관들이 몸을 사리고 있는 것으로 생각되며, 단기간의 매매차익을 위한 결정으로 생각됩니다.
자금사용계획
케이쓰리아이의 자금사용계획은 희망공모가 하단인 12,500원 기준으로 책정된 금액입니다. 이후 공모가 확정 이후 금액은 변경될 수 있으니 참고 바랍니다.
| 구분 | 내용 |
| 시설자금 | 31억6,000만원 |
| 운영자금 | 139억6,000만원 |
| 합계 | 171억2,000만원 |
공모주 청약으로 모은 자금은 연구개발장비구입, 연구개발비, 일반경비 및 마케팅비용으로 사용할 예정입니다. 대부분의 자금은 연구개발 관련자금으로 재투자되어 기업의 미래를 위해 쓰일 예정이라고 합니다.
기업정보
■ 기업소개
케이쓰리아이는 AR, VR, MR 및 실감형 인터랙티브 콘텐츠 제작을 위한 XR 솔루션을 보유한 기업입니다. 국내 최초로 증강현실 엔진(MovAR SDK)과 저작 도구(MovAR Studio)를 개발하였으며, 물리 엔진을 기반으로 한 증강·가상현실 및 혼합현실의 핵심 기술을 내재화하여 다양한 XR 서비스 개발에 보편적으로 적용될 수 있는 XR 미들웨어 솔루션(Universe XR Framework)을 구축했습니다. 이를 통해 공공 및 민간 부문에서 요구되는 교육·훈련, 관광·문화, 의료, 제조, 엔터테인먼트 분야의 XR 서비스 개발 및 공급에 적극적으로 참여하고 있습니다.
2000년에 설립된 당사는 웹 기반 시스템 통합 사업을 중심으로 성장했으나 2011년부터 새로운 도약을 위해 사업분야를 확대하여 증강현실, 가상현실, 혼합현실 기술에 대한 연구개발에 힘써왔습니다. 2017년 하반기부터 XR 서비스 개발에 대한 수요가 증가하기 시작하면서 당사는 정부 조달 시장을 통해 AR 및 VR 콘텐츠 제작 분야에서 동종업체 중 가장 많은 수주를 기록하며 선도기업으로 자리매김하게 되었습니다.
케이쓰리아이는 교육, 관광, 문화, 국방, 의료, 제조 등 다양한 분야에서 매출 및 이윤을 확대하기 위해 실감 콘텐츠(미디어아트, 미디어파사드, 다면형 인터랙티브 콘텐츠 등) 구축 사업으로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 공공기관 발주 사업뿐만 아니라 민간 영역에서도 적극적으로 수주해야 할 필요성을 인식하고, 전문 영업 및 전시 기획 인력을 채용하여 매출 신장을 위해 노력하고 있습니다. 케이쓰리아이가 XR 서비스 개발 분야에서 성과를 거둘 수 있었던 원동력은 증강·가상현실 및 혼합현실 분야의 핵심 기술을 바탕으로 XR 미들웨어 솔루션을 개발하고 이를 적극적으로 활용하여 실감 콘텐츠 개발의 가격 효율성과 품질을 보장하였기 때문입니다.
현재 케이쓰리아이는 XR 미들웨어 기술을 기반으로 공공 및 민간 다양한 분야의 XR 서비스 구축 및 실감 콘텐츠 제작 사업을 주력으로 수행하고 있으며 XR Meta City 기술을 활용하여 3D 공간정보 산업시장에 진출하고 실세계 기반의 메타버스 서비스를 실현하기 위한 준비를 하고 있습니다. 앞으로는 수주 사업과 제품 판매를 동시에 진행하여, 실감형 콘텐츠 기반의 놀이형 또는 몰입형 미디어 체험관 구축 및 운영 사업이 주요 사업 형태로 자리 잡을 것으로 예상됩니다.
케이쓰리아이 기업소개서, IR BOOK 첨부하오니 필요하신 분들은 참고하시길 바랍니다.
■ 재무정보
케이쓰리아이의 직전 3개년 매출은 꾸준히 우상향 중입니다. 대부분의 매출은 XR 솔루션 기술의 구축 및 판매를 통해 발생하고 있습니다. 2024년 1분기에는 50%이상의 매출이 XR 솔루션 기술에서 나왔습니다. 유지보수를 통한 매출도 2023년에 20% 수준을 기록하고 있어서 추후에도 지속적인 고정 매출이 될 것 같습니다. 2024년 1분기 매출은 35억원으로 올해 140억원의 매출이 예상됩니다.
2021년도 이후 영업이익이 흑자로 전환되면서 기업의 재무상태도 좋아지고 있는 것을 볼 수 있습니다. 재무적 안정성 지표를 보면 부채비율은 업종평균 78.59%보다 월등히 적은 22.79%이고 유동비율은 업종평균 163.98%보다 월등히 높은 382.72%로 관련업계 중에서는 안정성이 좋다고 할 수 있습니다.
마치며
지금까지 케이쓰리아이 공모주 청약 관련하여 알아보았습니다. 케이쓰리아이는 XR 솔루션 기술을 바탕으로 사업을 영위해가고 있는 기업입니다. 케이쓰리아이의 실감형 콘텐츠 사업은 4차산업의 중요산업으로 각광받고 있지만, 현재 실감형 컨텐츠 산업의 성장 둔화와 기술 대중화의 어려움, 정부정책 이슈, 국내 매출의 한계 등의 위험요소들이 있기 때문에 단기간의 급격한 성장은 어려울 것 같습니다. 하지만 사업초기 대부분의 매출이 정부기관에서 나왔지만 현재 민간기업 매출 증대로 변화하고 있다는 것이 긍정적입니다.
기관수요예측결과 경쟁률은 239.23대1, 의무보유확약률 1%, 공모가 15,500원으로 결정되었습니다. 최근 주식시장의 분위기가 좋지 않아 기관들이 몸사리기를 하고 있는 것으로 풀이됩니다. 다르게 생각하면 공모주 시장의 거품이 빠져 기관들의 옥석가리기 중이라고도 할 수 있을 것 같습니다.
충분한 검토를 통해 신중한 투자하시기를 바라겠습니다.
모든 투자자분들의 성공적인 투자를 기원합니다.
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※ 본 글은 투자 권유가 아닌, 투자 정보 제공만을 위한 글입니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으니, 해당 정보를 통해 신중한 투자 결정 하시기를 바랍니다.