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콘크리트 펌프카 국내, 북미 판매 1위 기업 전진건설로봇이 상장을 준비합니다. 공모주 청약을 통해 상장을 진행하는데, 청약 전에 청약/상장 일정, 주간사, 경쟁률, 최소증거금, 수요예측결과, 기업정보 등 중요사항에 대해 미리 확인해 보시고 공모주 투자를 결정하시는데 도움 되시길 바라겠습니다. 특히, 전전건설로봇은 2024년 8월 공모주 청약을 진행하는 기업 중 가장 기대가 되는 기업입니다.
지금부터 전진건설로봇 공모주 청약 관련 내용 함께 살펴보겠습니다.
진행 중인 8월 공모주 일정도 함께 살펴보시길 추천드립니다.
전진건설로봇 공모주 청약일정
- 수요예측기간 : 2024.07.30(화)~08.05(월)
- 청약일 : 2024.08.08(목)~08.09(금)
- 환불일/배정일 : 2024.08.13(화)
- 상장일 : 2024.08.19(월)
- 주간사 : 미래에셋증권
- 상장시장 : 코스피
전진건설로봇의 수요예측기간은 07/30~08/05이며, 수요예측결과는 08/07 발표합니다. 청약일은 08/08~08/09 이틀간 진행하며 환불일은 08/13로 +4일 입니다. 비례배정 준비하시는 분들은 이자 등 기타 비용 체크해 보시길 바랍니다. 주간사는 미래에셋증권이며 지난달 산일전기 이후 처음으로 유가증권시장에 상장합니다.
주간사인 미래에셋증권 모바일 앱 필요하신 분들은 하단의 링크를 통해 다운로드하여 보시길 바랍니다.
공모주 정보
- 희망공모가 : 13,800원~15,700원
- 확정공모가 : 16,500원
- 총 상장주식수 : 15,360,574주
- 공모주식수 : 3,077,650주
- 상장공모 : 신주모집 x, 구주매출 100%
- 공모총액 : 508억
- 상장 시 시가총액 : 2,534억
- 환매청구권 : 부여하지 않음
- 우리 사주조합(20%) : 615,530주(우선배정)
- 기관투자자물량(55~75%) : 1,692,708주~2,308,238주
- 일반청약물량(25~30%) : 769,413주~923,295주
- 균등배정물량(50%) : 384,706.5주~461,647.5주
- 비례배정물량(50%) : 384,706.5주~461,647.5주
공모총액은 508억이며, 확정공모가는 희망공모가 상단을 뛰어넘는 16,500원으로 확정되었습니다. 상장 시 약 2,534억 기업으로 시작합니다. 일반청약물량은 25%, 769,413주 수준이 될 것으로 예상되며 환매청구권을 부여하지 않는 것이 아쉽습니다. 신주모집은 없고, 구주매출 100%로 진행합니다.
■ 상장일 유통가능물량
| 상장예정주식수 | 상장일 유통가능 주식수 | 비율 |
| 15,360,574주 | 2,462,120주 | 16% |
상장일 유통가능물량은 전체물량의 16%로 약406억 입니다. 이는 낮은 수준으로 상장당일 공급보다 수요가 많을 것으로 예상됩니다.
■ 주간사정보
| 구분 | 내용 |
| 주간사 | 미래에셋증권 |
| 비대면 계좌개설 기한 | 청약당일가능 |
| 청약수수료 | 2,000원 |
주간사는 미래에셋증권에서 단독으로 진행하게 되며 비대면 계좌개설은 청약당일도 가능하니 경쟁률 살펴보시고 신중히 결정하시길 바라겠습니다.
■ 균등배정
| 최소 청약주수 | 최소 증거금(증거금율50%) |
| 10주 | 82,500원 |
균등배정을 진행하시는 분들은 희망공모가 상단 기준 최소 청약주수 10주의 증거금인 82,500원과 수수료 2,000원을 계좌에 입금하시고 진행하시면 됩니다.
■ 비례배정
| 청약우대여부 | 청약한도 | 증거금(증거금율50%) |
| 일반고객(100%) | 38,000주~45,000주 | 3억1,350만원~3억7,125만원 |
| 우대고객(200%) | 76,000주~90,000주 | 6억2,700만원~7억4,250만원 |
비례배정을 준비하시는 분들은 고객등급에 따라 청약한도가 달라지니 본인의 등급 확인 후 청약 진행하시길 바랍니다. 환불일이 +4일이니 이자비용도 따져보시고 진행하시길 바랍니다.
이번 전진건설로봇 공모주는 신주모집이 아닌 구주매출 100%로 진행되나, 구주매출 주식의 50%인 1,538,825주는 전진건설로봇이 보유한 자기 주식을 대상으로 구주매출을 진행하기 때문에 해당 금액은 다시 전진건설로봇으로 유입되어 신주모집 50%와 동일하다고 생각하시면 됩니다. 자사로 유입된 공모금액은 연구개발 등 기업의 성장을 위해 재투자할 계획이라고 합니다.
전진건설로봇 공모주에 대해 더욱 자세히 알아보시려면 하단의 링크를 통해 확인해 보시길 바랍니다.
수요예측결과
■ 기관 수요예측 경쟁률
| 기관참여건수 | 신청주식수 | 경쟁률 |
| 2,047건 | 1,472,927,000주 | 870.2대 1 |
수요예측결과 국내외 2,047곳의 기관에서 수요예측에 참여하여 870.2대 1의 경쟁률을 기록하였습니다. 주식수량이 상당한 양이고 경쟁률 또한 높은 수준입니다.
■ 기관 수요예측 신청가격 분포
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
| 참여건수(건) | 비율(%) | 신청수량(주) | 비율(%) | |
| 15,700원 초과 | 2,019 | 98.7 | 1,441,250,000 | 97.8 |
| 15,700원 미만 | 9 | 0.4 | 2,416,000 | 0.2 |
| 가격미제시 | 19 | 0.9 | 29,261,000 | 2 |
| 합계 | 2,047 | 100 | 1,472,927,000 | 100 |
수요예측결과 희망공모가 상단인 15,700원 이상 신청한 건수가 전체 대비 98.7%, 신청수량 기준으로는 97.8%로 결과가 나왔습니다. 그래서 최종 확정공모가 16,500원으로 결정되었습니다. 기관투자자들의 긍정적인 호응을 얻은걸로 보입니다.
■ 의무보유확약률
| 구분 |
참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
| 참여건수(건) | 비율(%) | 신청수량(주) | 비율(%) | |
| 6개월 확약 | 32 | 1.6 | 40,087,000 | 2.7 |
| 3개월 확약 | 63 | 3 | 51,565,000 | 3.5 |
| 1개월 확약 | 31 | 1.5 | 34,849,000 | 2.4 |
| 15일 확약 | 8 | 0.5 | 3,027,000 | 0.2 |
| 미확약 | 1,913 | 93.4 | 1,343,399,000 | 91.2 |
| 합계 | 2,047 | 100 | 1,472,927,000 | 100 |
기관 수요예측결과 의무보유확약률은 참여건수 대비 6.1%, 신청수량 대비 8.8%로 확정되었습니다. 최근 공모주들이 1%내외의 의무확약률을 보인 것에 비해 기관들이 의무보유확약을 했다라는 것만으로도 성공적이라고 생각합니다.
자금사용계획
공모자금 합계 기준은 희망공모가 최저가액인 13,800원을 기준으로 정한 금액입니다. 공모가 확정시 공모금액에 따라 자금의 규모는 변경될 예정입니다.
| 시설자금 | 운영자금 | 합계 |
| 41억 | 164억 | 205억 |
전진건설로봇은 이번 공모주 청약을 통해 모은 공모자금으로 매출성장에 맞춰 제품 생산량 증가 및 생산의 효율성 증가를 위해 운영자금 및 생산설비 능력확보를 위한 투자로 활용할 계획입니다. 또한, 회사의 최대 강점인 연구개발에 투자를 하여 신제품 개발 및 시장을 선도할 수 있는 기술 개발 등에 자금을 투자할 계획입니다.
기업정보
■ 기업소개
전진건설로봇은 건설기계 장비의 제조 및 판매를 주력 사업으로 하고 있습니다. 현재 국내, 북미 판매량 1위를 기록하고 있으며 북미뿐만 아니라 유럽, 중동 등 다양한 글로벌 네트워크를 통해 사업을 확장하고 있는 중입니다. 전진건설로봇의 주력 제품은 콘크리트 펌프카입니다. 콘크리트 펌프카는 건설 현장에서 레미콘으로 운반된 콘크리트를 굴절된 붐을 이용해 원하는 장소로 이송하는 역할을 합니다. 현대 건축 기술에서 콘크리트는 가장 효율적인 자재 중 하나로 인정받고 있으며 이를 적재적소로 운반하는 콘크리트 펌프카는 공사현장에 필수적인 장비입니다.
당기 연결 기준으로 417억 원의 매출을 기록하였고 해외 수출 비중은 72%(300억 원)에 이릅니다. 이 중 북미 지역이 가장 큰 비중을 차지하며 전체 매출의 38%(158억 원)를 달성하였습니다. 수출 비중이 높은 만큼 외환 리스크에 대비해 시장 위험과 환 위험을 체계적으로 관리하고 있습니다. 추후 예상되는 판매 및 구매 금액을 기반으로 환 위험에 노출된 채권과 채무를 회피하며 주로 보고 기간 말부터 만기가 1년 이하인 선도 거래 계약을 활용하고 있습니다. 이를 위해 별도의 위험 관리 조직을 운영하여 환 포지션을 실시간으로 모니터링하고 외환 및 금리 헤지 거래, 파생상품 검토 및 거래 실행 등의 업무를 수행하고 있습니다.
고객의 유형에 따라 대리점 판매 또는 직접 판매 방식을 채택하고 있으며 내수 시장에서는 주로 콘크리트 펌프 임대 업체와의 직접 거래가 이루어집니다. 해외 수출의 경우 중개 딜러를 통한 간접 판매가 일반적입니다. 각국의 대리점을 통해 제품 판매 및 A/S, 정비, 부품 공급 등 고객 맞춤형 서비스를 제공하고 있으며 현재 65개국에 34개의 해외 거점을 운영하고 있습니다.
연구개발은 건설기계의 핵심 부품 개발, 설계, 성능 및 신뢰성 개선에 주력하고 있습니다. 자체 기술 연구소를 통해 다양한 국책 과제에 참여하고 있으며 75M급 CPC를 개발하는 등 여러 기술 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 이러한 결과로 현재 10건의 특허(실용신안), 4건의 디자인, 80건의 상표를 보유하고 있습니다.
■ 재무정보
전진건설로봇의 매출액은 직전 3개년 지속적으로 증가하고 있으며, 2024년 1분기 265억을 기록하며 올해도 매출액 1,000억을 넘을 것으로 예상됩니다. 대부분의 매출은 콘크리트 펌프카 판매에서 발생하고 있으며, 부품판매와 A/S 로도 매출을 일으키고 있어 지속적인 고정수입의 안정성이 있습니다.
수출매출이 전체 매출의 70% 이상을 차지하고 있어 국내 건설 경기가 어려울 때에도 지속적으로 좋은 성과를 유지할 것으로 예상됩니다.
해당 수익성 지표는 연결재무제표의 내용으로 관계기업들의 수익 관련 내용도 포함되어 있습니다.
매출액, 영업이익, 당기순이익 등 모든 수익성 지표들이 우상향 하고 있는 것을 볼 수 있으며, 2024년 1분기에도 2023년과 비슷한 흐름을 보일 것으로 예상됩니다. 하반기에 차기 연도 수주 계약을 하는 경우가 많기 때문에 수익성은 더 높을 수도 있을 것 같습니다.
재무안정성은 업종평균, 경쟁사 평균과 비교 시 모든 지표에서 좋은 수치를 보이고 있으며 직전 3개년 동안 좋아지고 있는 것을 볼 수 있습니다.
마치며
지금까지 국내 1위 콘크리트 펌프카 제조회사인 전진건설로봇 공모주 청약일정, 수요예측결과 등에 대해 알아보았습니다.
기존의 국/내외 단순 물품공급 뿐만 아니라 튀르키예 지진 복구사업에 참여중이며, 이후우크라이나 전쟁 복구사업 참여 할 예정이라고 합니다. 상장일 유통가능물량이 16%로 많지 않은 물량이 나오다 보니 공급보다 수요가 많을 것으로 예상되며, 상장 후 3년간 당기순이익의 최소 50%를 배당하여 주주환원정책을 진행할 계획이라고 합니다.
많은 투자자분들이 구주매출 100%를 우려하고 있지만 공모주식수의 50%는 자사주이기 때문에 기업으로 환원되어 기업의 성장을 위해 활용될 예정이라고 합니다.
기업의 재무적 안정성과 수익성으로 많은 투자자분들의 공모주 청약이 예상됩니다.
기관 수요예측결과 희망공모가 상단을 뛰어넘는 공모가 16,500원, 경쟁률 870대 1, 의무보유확약률 8.8%의 준수한 결과가 나왔습니다. 최근 공모주 시장의 분위기 대비하여 좋은 결과라고 할 수 있습니다.
모든 투자자들의 성공적인 투자를 기원합니다.
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※ 본 글은 투자 권유가 아닌, 투자 정보 제공만을 위한 글입니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으니, 해당 정보를 통해 신중한 투자 결정 하시기를 바랍니다.