넥스트바이오메디컬 공모주 청약 상장 일정 수요예측결과

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이번 글에서는 '내시경용 지혈재'를 주력으로 하는 바이오 기업인 넥스트바이오메디컬의 공모주 청약 관련내용을 정리하였습니다. 공모주 청약일 전에 청약일정, 상장일정, 주간사, 최소증거금, 수요예측결과, 기업정보 등에 대해 미리 확인해 보시고 공모주 투자 결정에 도움 되시길 바라겠습니다. 최근 공모주 시장 분위기가 좋지 않은데 이번 글 자세히 읽어보시고 현명한 투자 하시길 바랍니다.

진행 중인 8월 공모주 일정도 함께 살펴보시길 추천드립니다.

8월 공모주 일정>>

넥스트바이오메디컬 공모주 청약상장일정 수요예측결과 — 넥스트바이오메디컬 공모주

넥스트바이오메디컬 공모주 청약일정

수요예측일 : 2024.07.29(월)~08.02(금)
청약일 : 2024.08.07(수)~08.08(목)
환불일/배정일 : 2024.08.12(월)
상장일 : 2024.08.20(화)
주간사 : 한국투자증권
상장시장 : 코스닥

청약일 후 주말이 껴있어 환불일이 +4일입니다. 비례배정 하시는 분들은 이자 등 기타 비용 확인해 보시고 진행하시길 바랍니다.

주간사인 한국투자증권 모바일 앱 필요하신 분들은 하단의 링크를 통해 다운로드하여 보시길 바랍니다.

넥스트바이오메디컬 공모주 정보

희망공모가 : 24,000원~29,000원
확정공모가 : 29,000원
총 상장주식수 : 8,008,066주
공모주식수 : 1,000,000주
상장공모 : 신주모집 100%
공모총액 : 290억
상장 시 시가총액 : 2,322억
환매청구권 : 부여하지 않음
우리 사주조합물량(3%) : 30,000주(우선배정)
기관투자자물량(72%) : 720,000주
일반청약물량(25%) : 250,000주
균등배정물량(50%) : 125,000주
비례배정물량(50%) : 125,000주

■ 상장일 유통가능물량

상장예정주식수	상장일 유통가능 주식수	비율
8,008,066주	3,563,084주	44.49%

상장일 유통가능물량은 총주식수의 44.49%로 1033억입니다. 많은 물량이 상장 첫날 풀리게 됩니다.

■ 주간사정보

구분	내용
주간사	한국투자증권
비대면 계좌개설 기한	청약 당일 가능
청약수수료	2,000원

주간사는 한국투자증권 단독진행, 청약 당일도 계좌개설이 가능하니 참고하시길 바랍니다.

■ 균등배정

최소 청약주수	최소 증거금(50%)
20주	290,000원

균등배정만 진행하시는 분들은 최소 20주의 증거금 290,000원과 수수료 2,000원까지 해서 계좌에 넣어두시고 진행하시면 됩니다.

■ 비례배정

청약우대여부	청약한도	증거금(증거금율50%)
일반고객(50%)	4,000주	5,800만원
준우대고객(100%)	8,000주	1억16,00만원
우대고객(200%)	16,000주	2억3,200만원
최고우대고객(300%)	24,000주	3억4,800만원

비례배정은 일반고객 최소 4,000주부터 최고우대고객 24,000주까지 투자자분들의 고객등급에 맞게 확인해 보시길 바랍니다. 주말포함하여 환불일이 +4일이니 비용 확인하시고 청약 진행하시길 바랍니다.

이번 넥스트바이오메디컬 공모주에 대해 더욱 자세히 알아보시려면 하단의 링크를 통해 확인해 보시길 바랍니다.

공모주정보>>

수요예측결과

■ 기관 수요예측 경쟁률

참여건수	신청주식수	경쟁률
1,116건	257,001,000주	356.95대 1

국내외 기관 1,116곳에서 수요예측에 참여하여 단순 경쟁률 356.95대 1로 결정되었습니다. 높지 않은 수준으로 평이하다고 볼 수 있습니다.

■ 기관 수요예측 신청가격 분포

구분	참여건수 기준		신청수량 기준
구분	참여건수(건)	비율	신청수량(주)	비율
29,000원 이상	915	81.99%	240,624,000	93.63%
24,000원 초과 ~29,000원 미만	17	1.5%	2,006,000	0.78%
24,000 이하	175	15.68%	10,156,000	3.95%
가격미제시	9	0.81%	4,215,000	1.64%
합계	1,116	100.00%	257,001,000	100.00%

희망공모가밴드 상단인 29,000원 이상을 신청한 건수는 915건으로 전체 중 82% 수준입니다. 많은 기관들이 희망공모가밴드 초과하여 신청하였습니다. 반대로 희망공모가밴드 하단인 24,000원 이하를 신청한 기관도 16%나 됩니다. 주식수로 보면 전체물량의 94% 정도를 29,000원 이상으로 신청하였습니다.

■ 의무보유확약률

구분	신청건수(건)	비율	신청수량(주)	비율
6개월 확약	9	0.80%	3,714,000	1.40%
3개월 확약	2	0.18%	189,000	0.07%
1개월 확약	4	0.36%	1,703,000	0.70%
미확약	1,101	98.66%	251,395,000	97.83%
합계	1,116	100.00%	257,001,000	100,00%

의무보유확약률은 신청건수 기준 1.34%, 신청수량 기준 2.1% 결정되었습니다. 이는 매우 낮은 수준으로 거의 없다고 보면 되는 수준입니다. 기관들이 최근 주식시장의 큰 변동성으로 인해 몸을 사리고 있는 것 같습니다.

기관수요예측에서는 경쟁률은 356.95대1의 평이한 수준, 공모가는 상단가인 29,000원, 의무보유확약률은 2.1%의 결과가 나왔습니다. 최근 들어 거품이 빠지고 있는 상황이라 좋은 것 같기는 한데, 오히려 흥행몰이가 되지 않으니 오히려 개인 투자자들은 투자 결정에 어려움을 겪고 있는 것 같습니다.

자금사용계획

넥스트바이오메디컬 상장으로 인해 모은 자금으로는 대부분 연구개발활동에 사용할 예정이며, 운영자금으로도 사용할 예정입니다. 연구개발활동비용은 CRO 및 임상기관 연구비, 연구개발을 위한 분석비와 인허가 비용으로 사용될 예정이며, 운영자금은 임직원의 인건비 및 경영관리비 등으로 사용할 계획입니다.

기업정보

■ 기업소개

넥스트바이오메디컬은 고분자 및 약물 전달 시스템 기술을 기반으로 혁신적인 바이오 솔루션을 제공하는 기업으로 2014년에 설립된 이후 의료 현장의 다양한 요구를 반영한 여러 제품(내시경용 지혈재, 혈관 색전 미립구 등)을 지속적으로 개발해 왔습니다. 이러한 노력의 결과로 국내 허가 및 신의료기술 인증을 비롯해 미국 FDA 및 유럽 CE 인증 등에서 기술력과 혁신성을 인정받았습니다.

이돈행 대표이사를 중심으로 30년 이상의 임상 연구 개발 경험을 보유한 넥스트바이오메디컬은 R&D, 중개 연구, 임상 개발, 인허가, 사업화, 기술 이전 등 다양한 분야에서 상용화 가능한 연구 인력을 갖추고 있습니다. 또한, 보유 기술의 신속한 상용화를 위해 개발 문서 작성 및 인허가 전문 인력과 비임상시험을 수행할 수 있는 전문가를 보유하고 있습니다.

Nexsphere™-F는 전 세계에서 유일한 근골격계 통증 치료용 속분해성 색전 미립구로, 한국과 유럽에서 임상시험을 진행하고 있으며, 일본 PMDA 및 미국 FDA 허가 절차도 진행 중입니다.

넥스트바이오메디컬은 글로벌 대형 의료기기 업체인 Medtronic과 품질 협력 협약을 체결하여 글로벌 수준의 품질 관리 시스템과 기술 문서 관리 시스템을 구축했습니다. 2020년 7월에는 Medtronic과 내시경용 지혈재(Nexpowder™)의 전 세계 판권 계약을 체결하여 현재 유럽 21개국과 미국 45개 주에 제품을 출시하였습니다. 2021년 10월에는 동아 ST와 국내 판권 계약을 체결해 90여 개 종합병원에서 판매되고 있으며, 일본의 글로벌 의료기기 기업과 일본 판권 계약 체결을 진행하고 있습니다. 혈관 색전 미립구(Nexsphere™, Nexsphere™-F) 또한 글로벌 의료기기 업체들과 판권 계약 협의를 진행하며, 대형 의료기기 업체들과의 파트너십을 통해 글로벌 유통망과 판매 채널을 확보하고 있습니다. 제품의 임상적 우수성을 입증하기 위해 당사는 국내 대형병원 의료진과 협력하여 임상시험 및 비임상시험을 진행하고 있습니다. 현재 기술성과 시장성, 확장성이 확보된 내시경용 지혈재와 혈관 색전 미립구를 통해 국내외 시장 진출을 통한 매출 증대를 목표로 하고 있으며 의약품과 의료기기의 융복합 제품으로 사업 영역을 확장하기 위해 지속적인 연구개발을 진행하고 있습니다. 특히 국소 치료에 최적화된 융복합 의료 제품으로 궤양성 위장관 출혈 치료를 위한 약물 탑재 내시경용 지혈재, 약물 방출 혈관 색전 치료재 및 관절염 치료재 등 다양한 제품으로 개발 영역을 넓혀가고 있습니다.

아래 넥스트바이오메디컬의 IR BOOK 첨부하오니 필요하신 분들은 참고하시길 바랍니다.

넥스트바이오메디컬 IR BOOK.pdf

7.21MB

자세한 IR 일정 및 IPO정보 확인해 보시려면 하단의 링크에서 확인해 보시길 바랍니다.

IR, IPO정보확인>>

■ 재무정보

넥스트바이오메디컬의 주요 매출 아이템은 일반인들에게는 다소 생소한 '내시경용 지혈재', '혈관색전미립구', '혈관색전미립구-F', 소화기 스텐트 등입니다. 그중 매출의 대부분은 '내시경용 지혈재'로 2023년에는 82.53%의 매출 비중을 차지하고 있습니다. 내수의 비중보다는 수출의 비중이 2023년 88% 이상으로 훨씬 높은 수치를 나타내고 있습니다.

전체 매출액은 매년 우상향 중에 있습니다.

매출액은 우상향을 하고 있지만 그동안 기업의 설립 초기부터 대부분의 비용을 지출한 연구개발비와 높은 임상실험비용 등 때문에 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 적자를 기록하고 있습니다.

안정성 측면에서 유동비율은 점차 줄어들어 업계 평균보다 낮은 수치를 나타내고 있습니다. 기업의 성장성 측면에서는 매출액 증가율, 영업이익증가율은 점점 좋아지고 있지만 기업의 가장 중요한 존재가치인 수익성 측면에서는 지속적인 적자를 기록하고 있습니다.

마치며

지금까지 넥스트바이오메디컬 공모주 청약관련하여 알아보았습니다. 넥스트바이오메디컬은 '내시경용 지혈재'라는 좋은 아이템을 기반으로 지속적인 연구개발을 하는 기업으로 앞으로의 성장 가능성이 있습니다. 다만, 투자설명서에서도 밝혔듯이 2025년까지는 사업투자 계획으로 인해 연구개발비, 임상비용 등 큰 비용 발생계획이 되어 있어 현재 적자중인 수익성지표가 단기간에 수익성이 좋아지기 어렵다는 것이 가장 큰 리스크로 생각됩니다.

최근 공모주 시장의 좋지 않은 분위기 속에 상장을 준비하고 있는 기업들이 많습니다. 이런 상황일수록 투자자분들의 현명한 판단이 가장 필요할 때인 것 같습니다.

모든 투자자분들의 성공적인 투자를 기원합니다.

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