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2024년 9월의 공모주 청약이 시작됩니다.
이번 글에서는 혼성신호 시스템반도체를 개발 및 생산하고 있는 아이언디바이스 공모주 청약 관련 내용 정리하였습니다.
공모주 청약 전에 청약일정, 상장일, 수요예측, 주간사, 기업정보, 최소증거금 등에 대해 미리 확인해 보시고 공모주 투자에 도움 되시길 바랍니다.
지금부터 아이언디바이스 공모주 청약에 대해 자세히 알아보겠습니다.
9월 공모주 청약일정 함께 보시고 도움 되시길 바라겠습니다.
아이언디바이스 기업분석
■ 기업정보
아이언디바이스는 2008년 설립하였으며 혼성신호 SoC(System-on-Chip) 반도체를 기획, 설계 전문 기업입니다. 주요 사업은 전력전자 기술을 기반으로 혼성신호 시스템 반도체를 개발하는 것입니다. 혼성신호 SoC 반도체는 스마트폰, 자동차, 가전기기의 고효율 스피커 앰프, 모터 드라이버, 전력 변환 장치 등 다양한 분야에서 사용됩니다. 또한, 산업용 기기와 전기차의 전력 변환을 위한 파워 IC 반도체로도 활용됩니다.
국내 유일의 스마트 오디오 앰프 칩을 제조하고 있습니다. 스마트폰의 활용이 다양해지면서 고성능 오디오 앰프는 스마트폰의 중요 부품으로 자리 잡았습니다. 높은 전압과 전력하에서도 스피커가 손상되지 않도록 처리하는 스마트 오디오 앰프 칩의 중요성 또한 커지고 있습니다.
■ 재무정보
- 재무적 수익성
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 반기 |
| 매출액 | 44억 | 54억 | 62억 | 45억 |
| 영입이익 | 4억6천 | -15억 | -35억 | -19억 |
| 당기순이익 | 5억 | -32억 | -39억 | -14억 |
매출액은 전년대비 2022년 22.7% 2023년 14.8% 상승하였으며 2024년 반기 단순 기준으로 올해 90억 달성할 것으로 예상되며, 매출액 상승은 45% 이상일 것으로 예상됩니다.
매출액은 지속적으로 상승할 것으로 예상되나, 영업이익, 당기순이익은 2022년부터 마이너스를 기록하고 있으며 추청 손익계산서에서도 2024년까지는 당기순손실을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 2025년부터 흑자전환이 되어 2026년에는 약 140억의 당기순이익을 기록할 것으로 내다보고 있습니다.
이러한 손실의 원인으로는 혼성신호 SoC 관련 연구개발을 하기 위한 연구개발비, 전문인력 인건비 때문입니다. 주력사업이 기술력을 바탕으로 진행되기 때문에 고도화된 기술 대응을 위해 투자한 고정비라고 생각하시면 됩니다.
- 재무적 안정성
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 업계평균 |
| 유동비율 | 259% | 75% | 758% | 162% |
| 부채비율 | 96% | -425% | 28% | 61% |
| 차입금의존도 | 14% | 25% | 8% | 19% |
| 재고자산회전율 | 0.4회 | 0.9회 | 1.2회 | 8.9회 |
| 매출채권회전율 | 3.4회 | 6.9회 | 14.5회 | 6.7회 |
유동비율은 2023년 758%로 업계평균대비 높은 수준이며 부채비율 또한 28%로 업계평균보다 낮은 수준을 나타내고 있습니다. 차입금의존도도 8%로 업계평균보다 낮은 수치를 나타냅니다. 매출채권회전율도 14.5회로 평균 회수기간 25.1일을 나타내며 좋은 재무안정성을 보이고 있습니다. 다만, 재고자산회전율이 업계평균보다 낮은 1.2회를 기록하고 있어 재고자산 관리 문제 발생 가능성은 있습니다. 사업 비즈니스 특성상 고객사와 계약 시 정확한 수주물량이 정해지지 않고 Forecast만으로 생산을 진행하기 때문에 재고자산 증가의 위험이 존재합니다.
■ 자금사용계획
아래의 자금사용계획 금액은 희망공모가밴드 하단인 4,900원 기준으로 작성된 금액으로 추후 공모가 확정시 변경될 수 있으니 참고용으로만 확인해 보시길 바랍니다.
| 시설자금 | 운영자금 | 합계 |
| 16억 | 127억 | 143억 |
아이언디바이스는 상장공모를 통해 조달된 공모자금은 연구개발비, 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 대부분의 자금이 연구개발비, 인건비의 운영자금으로 사용할 예정입니다.
■ 투자위험요소
- 사업위험
- 글로벌 경기 위축 및 주식시장 변동 위험 : 제품이 주로 모바일, 태블릿 개발/생산하는 기업에 판매가 되는데 글로벌 경기 위축에 의해 판매가 급감할 수 있는 위험이 있음
- 국가 간 분쟁 및 지정학적 리스크 : 미국과 중국 간의 세계 패권 문제로 인해 서로 간의 반도체 관련 제품의 판매를 금지할 수 있기 때문에 매출에 큰 영향을 받을 수 있음
- 반도체 산업의 변동 위험 : 4차 산업과 밀접한 관련이 있는 시스템 반도체 산업이 전기차, 자율주행자동차, AI, 사물인터넷 등의 수요가 예상보다 둔화될 시 매출감소로 이어질 수 있음
- 회사위험
- 예상 손익 미달성 위험 : 재무 수익성에서도 언급하였듯이, 연구개발비/인건비 등의 고정비의 많은 투자로 인해 예상매출 미달성 시 적자의 흐름이 장기간 이어질 수 있음
- 특정제품 편중 위험 : 스마트파워앰프 제품군의 매출이 2024년 반기 기준 80% 이상을 차지하고 있어 매출 편중 위험이 존재함
- 고정판매 물량 미확정 위험 : 고객사와의 계약 시 수주물량이 정확하지 않고 Forecast의 공유를 통해 생산물량을 진행하여 재고자산 문제가 발생할 위험이 있음
아이언디바이스 공모주 청약일정
| 구분 | 내용 |
| 수요예측기간 | 08/30(금)~09/05(목) |
| 수요예측결과 발표일 | 09/06(금) |
| 청약일 | 09/09(월)~09/10(화) |
| 환불일/배정일 | 09/12(목) |
| 상장일 | 09/23(월) |
| 주간사 | 대신증권 |
| 상장시장 | 코스닥 |
수요예측기간은 08/30(금)~09/05(목) 까지이며 기관 수요예측결과 발표일은 09/06(금), 청약일은 09/09(월)~09/10(화) 이틀간 진행됩니다. 상장일은 09/23(월) 입니다. 환불일/배정일이 09/12(목)으로 청약 후 +2일입니다. 이자 및 기타 비용 확인해 보시길 바랍니다.
주간사인 대신증권 모바일 앱 필요하신 분들은 하단의 링크를 통해 다운로드하여 보시길 바랍니다.
아이언디바이스 공모주 정보
■ 공모개요
| 구분 | 내용 |
| 희망공모가밴드 | 4,900~5,700원 |
| 총상장주식수 | 13,653,263주 |
| 상장시 시가총액(상단기준) | 778억 |
| 공모주식수 | 3,000,000주 |
| 공모금액(상단기준) | 171억 |
| 상장공모 | 신주모집 100% |
| 환매청구권 | 부여하지 않음 |
■ 공모방법
| 구분 | 내용 | |
| 우리 사주조합(2.1%) | 63,000주 | |
| 기관투자자(67.9~72.9%) | 2,037,000~2,187,000주 | |
| 일반투자자(25~30%) | 균등배정(50%) | 375,000~450,000주 |
| 비례배정(50%) | 375,000~450,000주 | |
우리 사주조합에 2.1%를 우선배정 후 기관투자자, 일반투자자에게 97.9%를 배정합니다. 일반투자자물량은 25%, 750,000주 배정될 것으로 예상됩니다.
■ 상장일 유통가능물량
| 총상장주식수 | 상장일 유통가능 주식수 | 비율 |
| 13,653,263주 | 3,908,229주 | 28.62% |
상장일 유통가능물량은 총주식의 28,62%, 223억 수준입니다. 적정한 수준의 물량이 상장당일 시장에 나오게 됩니다.
■ 주간사 정보
| 구분 | 내용 |
| 주간사 | 대신증권 |
| 비대면 계좌개설 기한 | 청약전일까지 |
| 청약수수료 | 2,000원 |
주간사는 대신증권에서 단독으로 진행합니다. 비대면 계좌개설은 청약전일까지 가능하며 청약수수료는 온라인 일반고객기준 2,000원입니다.
공모주 관련하여 대신증권에 문의사항 있으신 분들은 ▼▼▼하단의 링크를 통해 문의해 보시길 바랍니다.
■ 균등배정
| 최소 청약주수 | 최소 증거금(50%) |
| 20주 | 57,000원 |
균등배정하실 분들은 최소증거금 57,000원과 청약 수수료 2,000원 총 59,000원을 계좌에 입금하시고 진행하시면 됩니다.
■ 비례배정
| 청약우대여부 | 청약한도 | 증거금(증거금율50%) |
| 일반고객(100%) | 37,000~45,000주 | 1억5백만~1억2,800만원 |
| 우대고객(200%) | 74,000~90,000주 | 2억1,000만~2억5,650만원 |
비례배정 하실분들은 본인의 대신증권 고객등급 확인하시고 청약한도 참고하시길 바랍니다.
이번 공모주에 대해 더 자세한 내용 알아보시려면 하단의 링크를 통해 확인해 보시길 바랍니다.
결론
지금까지 아이언디바이스 공모주 청약관련하여 내용 살펴보았습니다. 청약일은 09/09(월)~09/10(화), 상장일은 09/23(월), 증권사는 대신증권이며 상장시 778억(상단기준)의 소형주입니다. 상장일 유통가능물량은 28%, 환매청구권은 부여하지 않습니다. 주력사업이 4차 산업군에 해당되는 만큼 지속적인 성장가능성은 보입니다. 다만, 최근 공모주시장의 분위기가 좋지 않은 것이 가장 큰 리스크가 될 것으로 생각됩니다.
9월의 첫 공모주인 만큼 신중한 투자를 통해 꼭 수익나시길 바라겠습니다.
모든 공모주 투자자분들의 성공적인 투자를 기원합니다.
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※ 본 글은 투자 권유가 아닌, 투자 정보 제공만을 위한 글입니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으니 해당 정보를 통해 신중한 투자 결정 하시기를 바랍니다.