제닉스 공모주 청약 일정 상장일 수요예측 기업분석 최소증거금

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이번 글에서는 자동화 물류 시스템(AMHS)을 전문적으로 개발 및 공급하는 사업을 하고 있는 "제닉스" 공모주 청약 관련 내용 정리하였습니다. AMHS는 점점 다양해지는 자재/제품으로 인해 다양한 분야에서 사람이 하기 힘든 부분을 해결해 줄 수 있는 시스템이라고 할 수 있습니다.

공모주 청약 전에 청약일정, 상장일, 수요예측, 주간사, 기업정보, 최소증거금 등에 대해 미리 확인해 보시고 공모주 투자에 도움 되시길 바랍니다.

지금부터 제닉스 공모주 청약 내용에 대해 자세히 알아보겠습니다.

9월 공모주 청약일정도 함께 보시고 일정관리에 도움받으시길 바라겠습니다.

9월 공모주 청약일정>>

제닉스 기업분석

■ 기업정보

제닉스는 반도체, 디스플레이, 2차 전지, 자동차 등 다양한 분야에 적용되는 자동화 물류 시스템(AMHS)을 전문적으로 개발 및 공급 사업을 진행하고 있는 기업입니다. AMHS 솔루션 중 공정 내 반송물의 보관, 반입/반출의 역할을 수행하는 자동설비인 Stocker와 다양한 종류의 자재를 자동으로 이송하는 물류 로봇인 AGV/AMR에 대한 전문 기술 및 제조 능력을 바탕으로 공장 자동화에 필요한 핵심 솔루션을 제공하고 있습니다.

<용어설명>
AMHS(Automated Material Handling System) : 자재, 제품을 자동으로 운반/보관/분류하는 시스템
Stocker : 반도체 Wafer를 보관하는 장소
AGV(Automated Guided Vehicle) : 무인 운송 차량(물류창고용)
AMR(Autonomous Mobile Robots) : 자율 이동 로봇(음식점용)

홈페이지>>

■ 재무정보

수익성

구분	2021년	2022년	2023년	2024년 반기
매출액	345억	517억	613억	307억
영입이익	19억	18억	31억	28억
당기순이익	25억	4억	31억	34억

직전 3개년 매출액은 꾸준히 성장 중에 있습니다. 2024년 반기결산 결과 307억으로 올해도 600억 이상의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다.

영업이익, 당기순이익도 전체적으로 우상향을 나타내며 지속적인 수익을 일으킬 것으로 예상됩니다.

성장성

구분	2021년	2022년	2023년
매출액증가율	15%	50%	18%
영업이익증가율	-97%	-3%	70%

성장성 측면에서 매출액증가율은 2022년 50%의 성장을 보였으며 2023년 18% 성장을 이뤄내며 매년 꾸준한 성장을 보여줍니다.

영업이익증가율은 2021년 -97%에서 2023년 70%까지 급격하게 이익이 증가한 것을 볼 수 있습니다.

안정성

구분	2021년	2022년	2023년
유동비율	92%	128%	111%
부채비율	143%	234%	192%

유동비율은 2021년 이후 100%를 넘기면서 재무적으로 안정성을 찾아가고 있다고 볼 수 있습니다.

부채비율은 2021년부터 지속적으로 100% 이상으로 2022년에는 234%까지 올라가면서 재무적 안정성이 떨어진 걸 볼 수 있습니다. 그러나 선진국에서는 200% 이하면 우량기업으로 보고 있습니다.

■ 자금사용계획

아래의 자금사용계획 금액은 희망공모가밴드 하단인 28,000원을 기준으로 작성한 것으로 추후 기관 수요예측 결과 이후 변경될 수 있으니 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.

운영자금	시설자금	기타	합계
22억	120억	40억	182억

상장공모를 통해 조달한 공모자금으로 해외 진출을 위한 자금, 연구개발비, 인력 충원 인건비에 사용할 계획입니다.

■ 핵심투자위험요소

사업위험

수주 감소 위험 : 반도체 업황의 하락이 오면 설비투자가 감소할 수 있어 매출에 큰 영향이 올 수 있음
산업 규제완화 지연 위험 : 물류로봇의 사고 발생 등 안정상의 문제로 각국의 정책 변화로 인해 규제 완화가 지연되면 매출에 타격을 줄 수 있음
신규 사업 위험 : 신규 사업을 위한 연구개발이 장기화가 되면 매출 및 수익성의 부정적인 영향을 줄 수 있음

회사위험

수익성 위험 : 국내외 경쟁사들과의 수주경쟁으로 인해 가격경쟁이 발생하면 수익성에 문제가 될 수 있음
재고자산 위험 : 고객사의 제품 인도 지연으로 인해 장기재고 증가 및 시가 하락 문제가 발생하게 되면 재무안정성 및 수익성이 악화될 수 있음
매출처 편중 위험 : 매출액 상위 3개 업체의 비중이 96%로 매출 편중이 심한 상황으로 매출의 다양한 변화를 주지 않게 되면 추후 매출에 문제가 발생할 수 있음

제닉스 공모주 청약일정

구분	내용
수요예측기간	09/05(목)~09/11(수)
수요예측결과 발표일	09/13(금)
청약일	09/19(목)~09/20(금)
환불일/배정일	09/24(화)
상장일	09/30(월)
주간사	신영증권, KB증권
상장시장	코스닥

기관 수요예측결과 발표일은 09/13(금), 청약일은 09/19(목)~09/20(금) 이틀간 진행됩니다. 상장일은 기관 수요예측결과 후 확정 예정입니다. 환불일/배정일이 09/24(화)로 청약 후 +4일이니 이자 및 기타 비용 확인하시고 공모주 청약 진행하시길 바랍니다.

주간사는 신영증권, KB증권입니다. 신영증권이 대표, KB증권이 인수회사로 참여합니다. 주식 배정수는 압도적으로 신영증권이 많으니 되도록이면 신영증권에서 청약 진행하시길 추천 드립니다.

주간사인 신영증권 모바일 앱 필요하신 분들은 하단의 링크를 통해 다운로드하여 보시길 바랍니다.

제닉스 공모주 정보

■ 공모개요

구분	내용
희망공모가	28,000~34,000원
총상장주식수	4,372,640주
상장시 시가총액(상단기준)	1,486억
공모주식수	660,000주
공모금액(상단기준)	224억
상장공모	신주모집 372,840주(56.49%) 구주매출 287,160주(43.51%)
환매청구권	부여되지 않음

희망공모가는 28,000~34,000원으로 상장 시 시가총액 1,486억의 기업이 됩니다. 이번 상장공모는 신주모집이 56.49%, 구주매출이 43.51%입니다. 구주매출이 있어 기존주주들의 투자금의 회수 문제가 발생할 것 같지만, 구주의 대부분 의무보유기간을 최소 6개월 이상으로 연장하여 주가에 큰 영향을 끼칠 것 같지는 않습니다.

■ 공모방법

구분	내용
우리 사주조합(3%)	19,800주(우선배정)
기관투자자(67~75%)	442,200~495,000주
일반투자자(25~30%)	균등배정(50%)	82,500~99,000주
	비례배정(50%)	82,500~99,000주

우리 사주조합에 3%, 19,800주를 우선배정합니다. 기관투자자 최대 495,000주, 일반투자자 최대 198,000주 배정합니다.

■ 상장일 유통가능물량

총상장주식수	상장일 유통가능 주식수	비율
4,372,640주	1,290,272주	29.51%

상장일 유통가능물량은 전체 상장주식 중 29.51%, 438억(상단기준)으로 적정한 수준입니다.

제닉스 상장 이후 시점별 유통가능 주식수 — 상장 이후 시점별 유통가능 주식수

상장 이후 시점별로 살펴보면 상장일 29.51%, 상장 3개월 후 31.38%, 상장 6개월 후 52.65%, 상장 1년 후 63.41%, 상장 2년 6개월 후 100%로 기존 구주의 의무보유기간을 연장하여 단기간의 주가에 큰 영향을 주지는 않을 것 같습니다.

■ 주간사 정보

구분	내용
주간사	신영증권, KB증권
비대면 계좌개설 기한	신영증권 (청약일 전 4영업일) KB증권 (청약일 전날까지)
청약수수료	2,000원

계좌개설 기한은 신영증권은 청약일 전 4 영업일까지, KB증권은 청약일 전날까지 개설해야 청약을 진행할 수 있습니다.

신영증권이 대표 주간사로 참여하고 KB증권이 공동으로 진행합니다. 배정 주식수는 신영증권이 64,611 ~ 77,533주 로 최대 약 90%를 차지하고 있습니다. 그에 반해 KB증권인 최대 약 10%의 주식 배정을 받을 예정입니다.

공모주 관련하여 증권사에 문의사항 있으신 분들은 ▼▼▼하단의 링크를 통해 문의해 보시길 바랍니다.

신영증권 문의>>KB증권 문의>>

■ 균등배정

최소 청약주수	최소 증거금(50%)
신영증권 50주 KB증권 10주	신영증권 850,000원 KB증권 170,000원

균등배정 진행하실분들은 신영증권은 850,000원 + 수수료 2,000원 총 852,000원 계좌에 입금하셔야 됩니다.

KB증권은 170,000원 + 수수료 2,000원 총 172,000원 계좌에 입금하시고 청약 진행하시길 바랍니다.

■ 비례배정

청약우대여부	청약한도	증거금(증거금율50%)
일반고객	신영증권 (~10,000주) KB증권 (~600주)	신영증권 (~1억7,000만원) KB증권 (~1,020만원)
우대고객	신영증권 (~15,000주) KB증권 (~1,800주)	신영증권 (~2억5,500만원) KB증권 (~3,060만원)

비례배정 하실 분들은 본인의 증권사 고객등급 확인하시고 청약한도 참고하시길 바랍니다.

이번 공모주에 대해 더 자세한 내용 알아보시려면 하단의 링크를 통해 확인해 보시길 바랍니다.

자세히 알아보기>>

결론

지금까지 제닉스 공모주 청약일정, 상장일, 수요예측, 주간사, 기업정보, 최소증거금 등에 대해 자세히 알아보았습니다. 청약일은 추석연휴 다음날인 09/19(목)~09/20(금), 증권사는 신영증권, KB증권에서 진행합니다. 상장 시 시가총액 1,486억의(상단기준) 소형주입니다. 상장일 유통가능물량은 29.51%, 환매청구권은 부여하지 않습니다.

주요 사업이 자동물류화시스템 즉, 스마트팩토리 관련 사업으로 꾸준히 성장하고 있는 사업군입니다.

공모주에 대해 자세히 알아보시고 신중한 투자 결정하시기를 바라겠습니다.

모든 투자자분들의 성공적인 투자를 기원합니다.