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초등학생들을 대상으로 디지털 교육 플랫폼 사업을 하고 있는 아이스크림미디어(구. 시공미디어)의 기관 수요예측 결과가 발표되었습니다. 공모가는 희망공모가밴드 하단인 32,000원으로 확정되었습니다. 국내외 561개 기관이 참여하여 31.26대 1의 경쟁률을 기록하였습니다.
지금부터 아이스크림미디어 공모주 수요예측 결과에 대해 자세히 알아보겠습니다.
수요예측결과 확인 전 아이스크림미디어 기업분석 글 먼저 읽어보시길 추천드립니다.
아이스크림미디어 공모주 수요예측결과
■ 공모가
| 구분 | 내용 |
| 희망공모가 | 32,000원~40,200원 |
| 확정공모가 | 32,000원 |
아이스크림미디어의 공모가는 희망공모가밴드 하단인 32,000원으로 결정되었습니다.
■ 기관 수요예측 경쟁률
| 기관참여건수 | 신청주식수 | 경쟁률 |
| 561건 | 53,837,780주 | 31.26대 1 |
국내외 기관 총 561곳에서 참여하여 53,837,780주를 신청하였으며 최종 경쟁률 31.26대 1을 기록하였습니다.
■ 의무보유확약률
기관 수요예측결과 의무보유확약률은 4.4%, 2,354,000주입니다.
■ 기관 수요예측 신청가격 분포
기관 수요예측 신청가격 분포도를 보면 희망공모가밴드의 최상단인 40,200원 이상을 제시한 기관이 171곳, 30.49% 이지만 이와 반대로 희망공모가밴드 최하단인 32,000원 이하의 가격을 제시한 기관이 359곳, 64%로 과반수 이상을 차지하면서 공모가는 32,000원으로 확정되었습니다.
아이러니하게도 주식을 신청한 비율로 보면 40,200원 이상을 신청한 주식수가 59.44%로 과반수 이상을 차지하는 상황이 벌어졌습니다. 아이스크림미디어 기업을 바라보는 기관투자자들의 관점이 상반된다는 것을 보여주는 것 같습니다. 현재의 기업성과나 성장성을 볼 것이냐, 기업의 리스크들을 중점으로 볼 것이냐에 따라 극과 극으로 갈린 것 같습니다.
공모주 청약일정
| 구분 | 내용 |
| 수요예측기간 | 08.09(금)~08.16(금) |
| 청약일 | 08.21(수)~08.22(목) |
| 환불일/배정일 | 08.26(월) |
| 상장일 | 미정 |
| 주간사 | 삼성증권 |
| 상장시장 | 코스닥 |
수요예측은 08.09~08.16, 청약일은 08.21~08.22 이틀간 진행되며, 환불/배정일은 08.26입니다. 청약일 후+4일입니다. 상장일은 아직 미정입니다. 상장일은 확정되는 대로 업데이트할 예정입니다.
주간사인 삼성증권 모바일 앱 필요하신 분은 하단의 링크를 통해 다운로드하시길 바랍니다.
공모주 정보
■ 공모개요
| 구분 | 내용 |
| 총상장주식수 | 13,063,,433주 |
| 상장시 시가총액 | 4180억 |
| 공모주식수 | 2,460,000주 |
| 공모금액 | 787억 |
| 상장공모 | 신주 100% 모집 |
| 환매청구권 | 부여하지 않음 |
■ 투자자별 공모주 배정
| 구분 | 내용 | |
| 기관투자자(70%) | 1,722,000주 | |
| 일반투자자(30%) |
738,000주 | |
| 균등(50%) | 369,000주 | |
| 비례(50%) | 369,000주 | |
기관투자자 70%, 1,722,000주, 일반투자자 30%, 738,000주 배정되었습니다. 예상보다 일반투자자들에게 많이 배정해 준 것 같습니다.
■ 상장일 유통가능물량
| 총상장주식수 | 상장일 유통가능 주식수 | 비율 |
| 13,063,433주 | 4,896,169주 | 37.4% |
상장 당일 유통가능 주식은 총 상장주식수의 37.4%로 약 1567억이 됩니다. 많은 물량이 상장일 풀리게 됩니다.
상장 후 6개월 이후에는 4,686,621주(36%), 1년 6개월 이후에는 3,480,643주(27%)의 주식물량이 시장에 풀릴 가능성이 있습니다.
■ 주간사 정보
| 구분 | 내용 |
| 주간사 | 삼성증권 |
| 비대면 계좌개설 기한 | 당일 개설가능 |
| 청약수수료 | 2,000원 |
삼성증권 단독으로 진행하며, 비대면 계좌개설은 청약당일까지 가능하니 경쟁률 보시고 계좌개설하셔도 괜찮을 것 같습니다.
공모주 관련하여 삼성증권 문의사항 있으시면 하단 링크를 통해 문의해 보시길 바랍니다.
■ 균등배정
| 최소 청약주수 | 최소 증거금(증거금율50%) |
| 20주 | 320,000원 |
균등배정을 진행하실 분들은 최소 청약주식수인 20주의 최소증거금 320,000원 + 수수료 2,000원 계좌에 입금하시고 진행하시면 됩니다.
■ 비례배정
| 청약우대여부 | 청약한도 | 증거금(증거금율50%) |
| 온라인전용(50%) | 18,000주 | ~2억8,800만원 |
| 일반고객(100%) | 36,000주 | ~5억7,600만원 |
| 우대고객(200%) | 72,000주 | ~11억5,200만원 |
이번 공모주는 공모주식수의 30%를 일반투자자에게 배정해 주면서 청약을 할 수 있는 주식수가 늘어났습니다.
고객의 등급에 따라 청약한도가 달라지니 아래의 본인의 등급 확인해 보시고 청약 진행하시길 바랍니다.
자금사용계획
| 시설자금 | 운영자금 | 연구개발자금 | 합계 |
| 21억 | 31.2억 | 710억 | 762.2억 |
이번 상장을 통해 유입되는 공모자금은 연구개발, 시장 개척(운영자금), IT 시스템 고도화(시설자금) 등 다양한 분야에 활용할 계획입니다. 빠르게 변화하는 에듀테크 산업의 요구에 발맞추고 AI 도입으로 변화하는 기술 트렌드 속에서도 기술적 리더십을 유지하기 위해 지속적인 연구개발을 진행할 예정입니다. 또한 아이스크림미디어가 보유한 디지털 교육 콘텐츠는 해외 시장에서도 활용 가능한 자산으로 국내의 학령인구 감소에 대응하여 지속 가능한 외형 성장을 이루기 위해 글로벌 진출을 계획하고 있습니다. 공모를 통해 확보된 자금을 이러한 방향으로 집행하여 빠르게 변화하는 교육산업에 효과적으로 대응하고 글로벌 에듀테크 기업으로 성장할 수 있을 것이라고 생각합니다.
아이스크림미디어에 대해 더욱 자세히 알아보시려면 하단의 링크를 통해 알아보시길 바랍니다.
결론
아이스크림미디어는 초등학생들을 위한 교육 플랫폼을 제공하며, 초등교사들에게 전폭적인 지지를 통해 시장점유율을 높여 꾸준히 성장 중에 있습니다. 주요 사업으로는 교육출판사업, 온라인 커머스사업, 교직원 연수사업, 콘텐츠&플랫폼 등 사업을 진행하고 있습니다.
이번 기관 수요예측결과 공모가 32,000원, 경쟁률 31.26대 1, 기관 의무보유확약률 4.4%를 기록하였습니다.
신중한 결정을 통해 많은 수익 창출하시길 바라겠습니다.
모든 공모주 투자자분들의 성공적인 투자를 기원합니다.
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※ 본 글은 투자 권유가 아닌, 투자 정보 제공만을 위한 글입니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으니 해당 정보는 참고자료로만 활용하시고 신중한 검토 후 투자 결정 하시기를 바랍니다.