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디지털 교육 플랫폼 사업을 하고 있는 아이스크림미디어(구. 시공미디어)의 공모주 청약 관련 내용 정리하였습니다. 전국 93% 초등교실에서 아이스크림에서 만든 교육 콘텐츠를 활용하여 수업을 진행하고 있을 정도로 초등학교 교사들의 큰 신뢰를 받고 있는 기업입니다.
공모주 청약 전에 청약일정, 상장일정, 주간사, 기업정보, 최소증거금 등 중요사항에 대해 미리 확인해 보시고 공모주 투자에 도움 되시길 바랍니다. 8월의 마지막 공모주이자 가장 기대가 되는 기업입니다.
지금부터 아이스크림미디어(구. 시공미디어) 공모주 청약에 대해 자세히 알아보겠습니다.
지난 08/01 진행된 아이스크림미디어(구.시공미디어) 기업설명회 보시려면 ▼▼▼하단의 링크 를 통해 확인해 보시길 바랍니다.
아이스크림미디어 공모주 청약일정
| 구분 | 내용 |
| 수요예측기간 | 08/09(금)~08/16(금) |
| 수요예측결과 발표일 | 08/20(화) |
| 청약일 | 08/21(수)~08/22(목) |
| 환불일/배정일 | 08/26(월) |
| 상장일 | 08/30(금) |
| 주간사 | 삼성증권 |
| 상장시장 | 코스닥 |
수요예측기간은 08/16까지, 발표일은 08/20, 청약일은 08/21~08/22 양일간 진행됩니다. 상장일은 현재(08/14) 미정입니다. 환불일/배정일이 08/26으로 청약 후 +4일이니 이자 및 기타 비용 확인하시고 청약진행 하시길 바랍니다.
주간사인 삼성증권 모바일 앱 필요하신 분들은 ▼▼▼하단의 링크를 통해 다운로드하여 보시길 바랍니다.
공모주 정보
■ 공모개요
| 구분 | 내용 |
| 희망공모가 | 32,000원~40,200원 |
| 총상장주식수 | 13,063,433주 |
| 상장시 시가총액(상단기준) | 약 5,251억 |
| 공모주식수 | 2,460,000주 |
| 공모금액(상단기준) | 약 988억 |
| 상장공모 | 신주 100% |
| 환매청구권 | 부여하지 않음 |
희망공모가 상단 기준으로 상장 시 5,252억의 시가총액의 기업으로 시작합니다. 공모주식수는 246만 주이며 공모금액 약 988억입니다. 신주 100%를 공모하며, 환매청구권은 부여하지 않습니다.
공모가는 희망공모가 밴드 상단 이상으로 확정될 것으로 예상됩니다.
■ 공모방법
| 구분 | 내용 | |
| 기관투자자(70~75%) | 1,722,000~1,845,000주 | |
| 일반청약자(25~30%) | 615,000~738,000주 | |
| 균등배정(50%) | 307,500~369,000주 | |
| 비례배정(50%) | 307,500~369,000주 | |
아이스크림미디어 공모방법은 우리사주 배정은 없으며 기관과 일반투자자에게만 공모합니다. 기관투자자 물량 75%, 일반투자자 25% 배정될 것으로 예상됩니다.
■ 상장일 유통가능물량
| 총상장주식수 | 상장일 유통가능 주식수 | 비율 |
| 13,063,433주 | 4,896,169주 | 37.4% |
상장일 유통가능 주식은 37.4%, 약1,968억(상단기준) 입니다. 상당량의 물량이 첫날 풀리게 되며, 기관투자자들의 의무보유확약의 여부를 지켜봐야 할 것 같습니다.
추가로 상장 후 6개월 이후 4,686,621주(36%), 1년 6개월 이후 3,480,643주(27%)의 물량이 유통가능하게 됩니다.
■ 주간사 정보
| 구분 | 내용 |
| 주간사 | 삼성증권 |
| 비대면 계좌개설 기한 | 청약당일가능 |
| 청약수수료 | 2,000원 |
주간사는 삼성증권이며 단독으로 진행합니다. 비대면 계좌개설은 청약당일에도 가능하니 참고하시길 바랍니다. 수수료는 2,000원입니다.
공모주 관련하여 삼성증권에 문의사항이 있으신 분들은 ▼▼▼하단의 링크를 통해 문의해 보시길 바랍니다.
■ 균등배정
| 최소 청약주수 | 최소 증거금(50%) |
| 20주 | 402,000원(상단기준) |
대부분의 투자자분들이 균등배정을 노리고 진행하실 텐데요, 최소 청약주수는 20주이며 최소증거금은 희망공모가 상단기준 402,000원입니다. 추가로 수수료 2,000원이 있으니 계좌에 입금하실 때 참고 하시길 바랍니다.
■ 비례배정(상단기준)
| 청약우대여부 | 청약한도 | 증거금(증거금율50%) |
| 온라인전용(50%) | 15,000~18,000주 | 3억150만~3억6,180만원 |
| 일반(100%) | 30,000~36,000주 | 6억300만~7억2,360만원 |
| 우대(200%) | 60,000~72,000주 | 12억600만~14억4720만원 |
비례배정을 준비하시는 분들은 본인의 고객등급 확인해 보시고 청약한도 참고하시길 바랍니다.
이번 공모주에 대해 더 자세한 내용 알아보시려면 ▼▼▼하단의 링크를 통해 확인해 보시길 바랍니다.
기업분석
■ 기업정보
아이스크림미디어는 2002년 2월 22일 (주)코리아비주얼스라는 이름으로 설립되었습니다. 이후 2007년 7월에는 (주)시공미디어로 2019년 3월에는 현재의 (주)아이스크림미디어로 사명을 변경하였습니다. (주)시공테크의 사업부로서 콘텐츠 관련 업무와 전시용 영상 소프트웨어, 검색 소프트웨어 제작을 담당하던 중 2002년 2월 22일 디지털 콘텐츠 개발 및 서비스 전문 업체로 독립하여 설립하였습니다. 이후 국내 최초의 에듀테크 기업으로 자리 잡으며 650만 건 이상의 교육용 콘텐츠를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 초등학교 교사들이 수업 시간에 활용할 수 있는 디지털 수업 지원 플랫폼인 아이스크림 S를 운영하고 있으며, 현재 전국의 약 93% 이상의 초등교사가 당사의 플랫폼을 통해 수업을 진행하고 있습니다. 2022년부터는 아이스크림S 운영 경험을 토대로 사업적 시너지가 높은 초등학교 교과서 출판업에도 진출하였습니다. 그 외에도 교구 및 교자재 온라인 쇼핑몰인 아이스크림몰과 원격 교육 연수원인 아이스크림연수원 사업에도 참여하여 국내 초등학교 디지털 교육 플랫폼을 선도하고 있습니다. 디지털 기술이 교육을 포함한 사회 전반에 변화를 가져온 것처럼 현재는 인공지능(AI)이 이러한 변화를 주도하고 있으며 전 세계 교육도 AI와 결합해 변화하고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 아이스크림미디어는 AI 디지털 교과서를 포함한 연구개발을 확대하고 해외 진출을 위한 투자도 늘려가며 더 큰 성장을 위해 노력하고 있습니다.
더 많은 정보 필요하신분들은 ▼▼▼하단의 링크에서 참고하시길 바랍니다.
■ 재무정보
- 재무적 수익성
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 반기 |
| 매출액 | 1,041억 | 1,230억 | 609억 |
| 영입이익 | 306억 | 340억 | 113억 |
| 당기순이익 | 224억 | 302억 | 106억 |
아이스크림미디어는 2022년 1,000억 이상의 매출을 기록하며 꾸준히 성장 중이며, 2024년 반기 609억의 매출을 올리며 2024년에도 1,200억 이상의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다. 매출액뿐만 아니라 영업이익, 당기순이익도 우상향 중입니다.
사업분야별 비중으로는 교육출판사업으로 50%, 온라인 커머스사업으로 40%, 연수사업, 콘텐츠&플랫폼 등 사업으로 10%의 매출을 올리고 있습니다. 주로 초등학교의 교과서 출판사업과 수업시간에 필요한 교육재료를 판매하는 것으로 매출을 올리고 있으며, 지속적으로 성장 중에 있습니다.
- 재무적 안정성
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 반기 | 업계평균 |
| 유동비율 | 220% | 303% | 390% | 164% |
| 당좌비율 | 204% | 286% | 365% | 159% |
| 부채비율 | 60% | 37% | 25% | 78% |
재무적 안정성 측면에서 유동비율, 당좌비율은 업계평균보다 월등히 높은 수치를 나타내고 있으며, 부채비율 또한 업계평균인 78%보다 훨씬 낮은 수치를 나타내며 재무적으로 안정되었다고 평가할 수 있습니다.
■ 자금사용계획
자금사용계획은 희망공모가 하단 기준(32,000원)으로 작성되었습니다. 이점 참고하시길 바랍니다.
| 시설자금 | 운영자금 | 연구개발자금 | 합계 |
| 21억 | 31.2억 | 710억 | 762.2억 |
아이스크림미디어는 디지털 수업 지원 플랫폼을 기반으로 하여 초등학교 검정 교과서, AI 디지털 교과서, 교원몰, 교육 연수원 등 다양한 관련 사업을 운영하고 있습니다. 에듀테크 기업으로서 시장 내 입지를 강화하고 지속적인 성장을 이루기 위해 힘쓰고 있습니다. 이번 공모를 통해 유입되는 자금은 향후 3년간 예상되는 자금 수요를 충당하는 데 사용될 예정입니다.
공모자금의 사용 우선순위는 연구개발 자금, 운영 자금, 시설 자금 순입니다. 만약 공모자금에 변동이 생길 경우 검정 교과서, AI 디지털 교과서 및 AI 교육 콘텐츠 개발을 위해 연구개발 자금이 최우선으로 집행될 것입니다. 그러나 투자 계획 및 시기에 따라 시설 자금이나 운영 자금이 먼저 사용될 수도 있습니다. 또한, 공모자금이 유입된 후 실제 투자 집행 시기까지의 자금 보유 기간 동안에는 국내 주요 금융권 및 증권사와 같은 안정적인 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 자금 사용 시기가 가까워지고 단기간 내 자금 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기 금융상품 계좌에 일시적으로 예치하여 운용할 예정입니다.
마치며
우리나라 초등교육의 선두주자인 아이스크림미디어가 상장을 진행합니다. 초등생 아이를 키우는 부모님들이라면 한 번쯤 들어보셨을 텐데요, 전국의 초등교사들에게 전폭적인 신뢰를 받고 있는 교육교재로써 높은 시장점유율을 기록하고 있어 꾸준한 성장이 기대됩니다. 다만, 국내 인구감소, 국내매출의 한계가 있을 것으로 예상되며, 상장일 유통물량이 많은 것과 환매청구권을 부여하지 않는 것이 우려됩니다.
이 글을 읽는 많은 분들에게 조금이나마 도움이 되는 글이었으면 좋겠습니다. 항상 신중한 결정을 통한 투자 결정하시길 바랍니다.
모든 공모주 투자자분들의 성공적인 투자를 기원합니다.
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※ 본 글은 투자 권유가 아닌, 투자 정보 제공만을 위한 글입니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으니 해당 정보는 참고자료로 활용하시고 신중한 검토 후 투자를 결정하시기를 바랍니다.