루미르 공모주 청약일정 상장일 수요예측 기업분석 최소증거금

≣ 목차

이번 글에서는 초고해상도 초소형 SAR 위성 개발사업을 하고 있는 루미르 공모주 청약 관련 내용 정리하였습니다.

공모주 청약 전에 청약일정, 상장일정, 수요예측, 주간사, 기업정보, 최소증거금 등에 대해 미리 확인해 보시고 공모주 투자에 도움 되시길 바랍니다.

지금부터 루미르 공모주 청약일정에 대해 자세히 알아보겠습니다.

9월 공모주 청약일정도 함께 보시고 일정관리에 도움받으시길 추천드립니다.

9월 공모주 청약일정>>

루미르 기업분석

▣ 기업정보

루미르는 2009년 11월 2일에 설립된 회사로 우주산업 분야에서 다양한 활동을 하고 있습니다. 주야간에 전천후로 지구를 관측할 수 있는 SAR 위성 시스템과 위성 영상 및 정보 서비스, 인공위성 관련 전장품 그리고 대형 선박용 솔레노이드 같은 민수 장치를 제조합니다. 우주산업은 위성 제조, 지상 장비, 위성 서비스, 발사체 등 여러 분야로 나눌 수 있으며 특히 위성 제조와 서비스 분야에서 핵심 기술과 다양한 제품을 보유하고 있습니다. 위성 제조 분야에서는 대한민국 인공위성의 여러 기술과 전장품의 국산화를 이뤄냈고 최근에는 독자 기술로 누리호 3차 부탑재위성 LUMIR-T1을 민간기업 최초로 발사하여 임무를 성공적으로 수행했습니다. 또한, 차세대 중형위성 5호의 C-Band SAR 시스템 전체를 수주하며 위성 시스템 분야의 주요 사업자로 성장했습니다. 위성 서비스 분야에서는 New Space 시대에 맞춰 초고해상도 초소형 SAR 위성 LumirX를 개발 중이며 현재 항공기 시험을 통해 0.3m의 초고해상도 영상을 성공적으로 획득했습니다. 루미르의 최종 목표는 LumirX로 구성된 18기의 군집위성 시스템을 통해 얻은 위성 영상을 활용하여 글로벌 지구관측 영상 및 정보 서비스 사업자가 되는 것입니다.

▣ 재무정보

루미르의 주요 제품은 우주 위성제조 분야로 총매출액의 70% 이상을 기록하고 있습니다. 나머지 매출액은 우주 위성서비스 분야와 민수장치 분야에서 기록하고 있습니다.

수익성

구분	2022년	2023년	2024년 반기
매출액	63억	121억	81억
영입이익	-24억	-30억	-2억
당기순이익	-244억	-59억	-5억

매출액은 2022년부터 우상향중입니다. 연구개발 투자로 인해 영업이익, 당기순이익은 매년 마이너스를 기록하고 있지만 2024년 반기 매출액을 81억을 기록하며 올해 최대매출을 달성할 것으로 기대되고 있습니다.

안정성

구분	2022년	2023년	2024년 반기	업종평균
유동비율	30%	234%	126%	103%
부채비율	-	45%	45%	255%

유동비율은 2022년 30%로 나쁜수준에서 점점 좋아지고 있고, 업종평균보다 높은 수치를 나타내고 있습니다. 부채비율은 업종평균이 255%인 반면에, 45%를 기록하며 양호한 수준을 나타내고 있습니다.

루미르의 주요 매출처는 한국항공우주연구원에 약 70%의 매출을 기록하고 있습니다. 대부분의 매출이 민간보다는 정부기관에서 나오고 있습니다.

▣ 자금사용계획

자금 사용계획은 희망공모가밴드 하단인 16,500원을 기준으로 작성된 것으로 추후 기관 수요예측결과 발표 후 변경될 수 있으니 참고용으로만 확인하시길 바랍니다.

운영자금	시설자금	합계
286억	200억	486억

이번 상장공모를 통해 조달된 자금은 운영자금으로 286억, 시설자금으로 200억 총 486억 원을 사용할 계획입니다.

운영자금 : 2026년 LumirX 위성 1호 및 2호 발사 예정, 총 18기의 위성으로 이루어진 군집위선 시스템을 구축할 예정
시설자금 : 통합 운영이 가능한 신사옥을 구축하여 자체 R&D와 연구개발에 집중할 예정

▣ 핵심투자위험요소

사업위험

정부 정책 및 규제 관련 위험 : 현재 우주항공청출범 및 제1회 국가우주위원회를 기최하며 정부에서는 우주항공 5대 강국 목표로 새로운 전략과 신사업 추진 및 기술 확보를 위한 비전을 발표하였습니다. 하지만 구체적인 사업 계획이 밝혀진 바 없기에 실질적인 정부 사업이 진행되지 않는다면 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
해외 진출 목표에 따른 위험 : 해외 진출 계획을 갖고 있으나 아직 해외 진출을 진행하지 않은 상황으로 지속적인 해외 진출을 위한 노력에도 불구하고 영업 계획에 차질이 발생한다면 사업에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
지속적인 연구개발비 투자에 따른 위험 : 영위하고 있는 사업의 특성 상 연구개발비의 비중이 큰 바, 현재 진행하고 있는 연구개발의 지연이나 제품 상용화에 실패 시 사업에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

회사위험

LumiX 위성 발사 계획 지연 및 발사 실패 위험 : 현개 연구개발 중인 초고해상도 초소형 SAR 위성 LumiX를 2026년부터 순차적으로 발사할 계획이며, 2026년 중에는 총 2기를 발사시킬 예정입니다. 궁긍적으로 총 18기로 이루어진 군집위성 시스템을 운용할 계획이나 연구개발 및 발사 계획인 지연 또는 실패할 경우 사업의 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
위성 제조 등 기존 사업 영위 및 신규 사업 확장 실패 위험 : 향후 위성 제조 개발 기술과 SAR 기술을 활용하여 다양한 분야에 적용하여 신규 사업을 확장하고자 합니다. 그러나 예기치못한 상황 등으로 인해 신규 사업의 지연이나 실패 발생 시 재정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
핵심 연구인력 이탈 및 핵심 보유 기술 유출 위험 : 사업의 특성상 연구인력 및 기술이 가장 중요한 요소로 지속적으로 복리후생 제도 확립 및 직무발명보상 규정 제정 등 다양한 복지 혜택을 주고자 하고 있습니다. 그럼에도 핵심 연구인력의 이탈이 발생할 시 사업에 지대한 영향을 줄 수 있습니다.

루미르 공모주 청약일정

구분	내용
수요예측기간	09/26(목)~10/04(금)
수요예측결과 발표일	10/08(화)
청약일	10/10(목)~10/11(금)
환불일/배정일	10/15(화)
상장일	미정
주간사	NH투자증권
상장시장	코스닥

기관 수요예측 발표일은 10/08(화), 청약일은 10/10(목)~10/11(금) 이틀간 진행됩니다. 상장일은 기관 수요예측결과 발표 후 확정 예정입니다. 환불일/배정일이 10/15(화)로 청약 후 +4일입니다.

주간사인 NH투자증권 모바일 앱 필요하신 분들은 하단의 링크를 통해 다운로드하여 보시길 바랍니다.

루미르 공모주 정보

▣ 공모개요

구분	내용
희망공모가	16,500~20,500원
총상장주식수	17,743,302주
상장시 시가총액(상단기준)	3,637억
공모주식수	3,000,000주
공모금액(상단기준)	615억
상장공모	신주모집 100%
환매청구권	부여되지 않음

희망공모가밴드 16,000원~20,500원, 상장 시 시가총액 약 3,637억(상단기준)으로 출발합니다. 공모금액은 300만주, 615억 규모입니다. 신주모집 100%이며, 환매청구권은 부여되지 않습니다.

▣ 공모방법

구분	내용
기관투자자(70~75%)	2,100,000~2,250,000주
일반투자자(25~30%)	균등배정(50%)	375,000~450,000주
	비례배정(50%)	375,000~450,000주

우리사주 우선 배정은 없으며, 기관투자자, 일반투자자에게만 배정됩니다.

▣ 상장일 유통가능물량

총상장주식수	상장일 유통가능 주식수	비율
17,743,302주	5,498,358주	30.99%

상장 당일 유통가능 물량은 총 상장주식수의 약 30%, 1,127억 규모입니다. 적정량의 물량이 상장일 시장에 나오게 됩니다.

▣ 주간사 정보

구분	내용
주간사	NH 투자증권
비대면 계좌개설 기한	청약일 전날까지 가능
청약수수료	2,000원

NH 투자증권에서 단독으로 주간합니다. 계좌개설은 청약일 전날까지 가능하니 계좌가 없으신 분들은 미리 준비하시길 바랍니다.

공모주 관련하여 NH투자증권에 문의사항 있으신 분들은 ▼▼▼하단의 링크를 통해 문의해 보시길 바랍니다.

NH투자증권 문의>>

▣ 균등배정

최소 청약주수	최소 증거금(50%)
10주	102,500원

균등배정은 최소 10주, 최소증거금 102,500원입니다.

▣ 비례배정

청약우대여부	청약한도	증거금(증거금율50%)
일반고객(100%)	~30,000주	~3억750만원
우대고객(150%)	~45,000주	~4억6,125만원
우대고객(200%)	~60,000주	~6억1,500만원
우대고개(250%)	~75,000주	~7억6,875만원
우대고객(300%)	~90,000주	~9억2,250만원

비례배정 하실 분들은 본인의 증권사 고객등급 확인하시고 청약한도 참고하시길 바랍니다.

이번 공모주에 대해 더 자세한 내용 알아보시려면 하단의 링크를 통해 확인해 보시길 바랍니다.

자세히 알아보기>>

루미르 Seoul ADEX 2023 전시된 Lumir-T1 모형과 홍보 영상 — 출처 : 루미르

결론

지금까지 초고해상도 초소형 SAR 위성 개발사업을 하고 있는 루미르 기업의 공모주 관련하여 내용 정리해 보았습니다.

기관 수요예측 결과 발표일은 10/08(화), 청약일은 10/10(목)~10/11(금) 진행합니다. 주간사는 NH투자증권에서 진행합니다. 상장 시 약 3,600억의 기업으로 출발하며, 신주모집 100%, 환매청구권을 부여되지 않습니다.

기관 수요예측결과 발표 나오면 잘 살펴보시고 공모주 투자 신중히 결정하시길 바라겠습니다.

모든 투자자분들의 성공적인 투자를 기원합니다.