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2024년 하반기 첫 달인 7월 공모주 청약 결과는 좋으셨나요? 저는 시프트업과 산일전기 공모주 청약 진행하여 아이들 간식값 정도 수익을 거둬들여 개인적으로 즐거운 7월이었습니다.
이제 7월 공모주는 마무리 되었고 8월 공모주를 준비해야 하는데요.
이번 글에서는 8월의 공모주 청약의 시작을 알리는 뱅크웨어글로벌 관련내용 정리하였습니다. 청약 전에 청약일정, 주간사, 최소청약, 기업정보 등에 대해 미리 확인해 보시고 투자에 도움 되시길 바라겠습니다.
추가로 2024년 8월 공모주 일정도 전체적으로 살펴보시길 추천 드립니다.
뱅크웨어글로벌 공모주 청약일정
- 업종 : 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업
- 수요예측일 : 2024.07.23(화)~07.29(월)
- 청약일 : 2024.08.01(목)~08.02(금)
- 환불일/배정일 : 2024.08.06(화)
- 상장일 : 2024.08.12(월)
- 희망공모가 : 16,000원~19,000원
- 확정공모가 : 16,000원
- 최소청약 : 20주/160,000원
- 주간사 : 미래에셋증권
- 상장시장 : 코스닥
- 매출액 : 729억 1,400만 원
- 순이익 : -79억 7,900만 원
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공모주 정보
- 상장주식수 : 10,232,888주
- 공모주식수 : 1,400,000주
- 상장 시 시가총액 : 약1,637억
- 환매청구권 : 부여되지 않습니다.
- 기관투자자물량(75%) : 1,050,000주
- 일반청약물량(25%) : 350,000주
- 균등배정물량(50%) : 175,000주
- 비례배정물량(50%) : 175,000주
■ 주간사정보
| 구분 | 내용 |
| 주간사 | 미래에셋증권 |
| 비대면 계좌개설 기한 | 청약 당일 가능 |
| 청약수수료 | 2,000원 |
■ 균등배정
| 최소 청약주수 | 최소 증거금(50%) |
| 20주 | 160,000원 |
■ 비례배정
| 청약우대여부 | 청약한도 | 증거금(증거금율50%) |
| 일반고객(50%) | 17,500주 | 1억4,000만원 |
| 우대고객(100%) | 35,000주 | 2억8,000만원 |
공모주에 대해 더욱 자세히 알아보시려면 하단의 링크를 통해 확인해 보시길 바랍니다.
수요예측 결과
■ 기관 수요예측 경쟁률
| 기관참여건수 | 신청주식수 | 경쟁률 |
| 827 건 | 163,522,700 주 | 155.74 : 1 |
수요예측에 참여한 기관이 이전의 2,000여개에서 8,00여개로 상당히 줄었고, 경쟁률 또한 155.74대 1로 저조합니다.
■ 의무보유확약률
| 구분 | 신청수량 |
| 6개월 확약 | 2,307,200 |
| 3개월 확약 | 184,000 |
| 합계 | 2,491,200 |
| 총 수량대비 비율(%) | 1.52% |
의무보유확약률은 1.52%로 매우 낮은 수치를 나타내고 있습니다. 2024년 평균 의무보유확약률인 11.2%에 한참 못미치는 결과가 나왔습니다.
■ 상장일 유통가능물량
| 상장예정주식수 | 상장일 유통가능 주식수 | 비율 |
| 10,232,888 주 | 3,613,068 주 | 35.3% |
상장일 유통가능물량은 전체 상장예정수 대비 35.3%로 약 578억 정도입니다. 상당히 높은 유통가능 물량이며, 2024년 평균 상장일 유통가능 물량인 28.7%와 비교해도 높은 수준입니다.
이번 수요예측 결과는 최근까지 과열된 공모주 시장의 상황과는 다르게 거품이 많이 빠진 느낌입니다. 이전에는 공모가가 공모가밴드 상단을 초과하는 것이 당연시되었지만, 이번에는 공모가 밴드 최하단인 16,000원으로 확정되었습니다.
이번 뱅크웨어글로벌 수요예측에 참여한 기관들의 참여율도 저조한 편입니다. 대부분의 공모주 수요예측 시 2,000개 이상의 기관이 참여한 것과 이례적으로 이번에는 8,00여개의 기관만 참여했습니다. 수요예측에 참여한 대부분의 기관들이 공모가밴드 상단을 초과하는 가격을 적지 않았으며, 기관 중 32.99%가 16,000원의 가격을 적었으며 이보다 적은 가격을 적은 기관도 176곳(4.65%)이나 있었습니다.
자금사용계획
이번 공모주 청약을 통해 조달된 자금은 글로벌 사업 역량을 강화하기 위해 영업, 마케팅, 연구개발 등에 사용할 예정입니다.
기업정보
■ 기업소개
뱅크웨어글로벌은 은행 및 금융기관을 대상으로 코어 시스템 소프트웨어를 제공하는 금융 소프트웨어 전문 기업입니다. 코어 금융 소프트웨어는 금융기관의 고객 및 상품 정보를 효율적으로 관리할 수 있도록 설계되었으며 여신, 수신, 할부금융, 카드 등 다양한 금융상품 거래를 높은 신뢰성과 성능, 안전선을 바탕으로 처리합니다.
코어 금융 소프트웨어는 국내외 100여 개 금융기관에 공급되었으며, 이를 기반으로 금융회사의 코어 시스템 구축을 위한 컨설팅, 시스템 설계, 구축, 운영 등 종합적인 솔루션을 제공하고 있습니다.
뱅크웨어글로벌은 국내 유일의 코어뱅킹 시스템 소프트웨어 기업으로 은행, 증권, 카드, 캐피털 등 산업을 아우르는 다양한 금융 소프트웨어와 플랫폼 소프트웨어를 개발하여 아시아 7개국 100여 개 금융기관 및 대기업에 공급하고 있습니다. 설립 이후 연평균 38%의 고속 매출 성장을 달성중이며, 이런 성과에 힘입어 2022년에는 천만 달러 수출의 탑을 수상하고 산업자원부의 월드클래스 플러스 기업에 선정되었습니다.
뱅크웨어글로벌은 금융 소프트웨어 시장의 선도 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있으며, 한국 시장에서는 코어뱅킹을 포함 금융 코어 시스템 소프트웨어 시장의 리더로 성장하기 위해 핵심 고객 기반을 지속적으로 확대할 계획입니다.
뱅크웨어글로벌 IR BOOK 첨부하오니 필요하신 분들은 참고하시길 바랍니다.
■ 재무정보
뱅크웨어글로벌의 각 사업분야별 매출현황을 정리해 놓은 표입니다.
요약 연결 재무상태표입니다.
매출원가 증가와 지속적인 연구개발비, 글로벌 사업 진출비용 등으로 인해 이전 3개년부터 현재까지 당기순손실을 지속하고 있습니다. 2025년 흑자 전환이 예상되고 2026년 본격적인 성장성, 수익성, 안전성을 실현할 계획이라고 합니다.
부채비율은 2023년 342.42%로 동종업계평균보다 높은 비율이며, 유동비율은 2023년 185.78%로 동종업계평균보다 높은 비율을 보입니다. 차입금 의존도는 업계평균보다 낮은 13.44% 비율을 보이고 있습니다.
재무적 안정성지표로는 동종업계평균보다 약간은 안정된 모습을 보이고 있습니다.
마치며
여름의 더위처럼 뜨겁던 공모주의 열기가 식어가고 있는데요. 이번 뱅크웨어글로벌 수요예측을 보니 그동안 공모주에 껴있던 거품이 조금씩 빠지고 있는 게 아닌가 생각이 듭니다. 앞으로 진짜 옥석을 가릴 수 있는 사람이 수익을 얻을 수 있을 것 같습니다. 정보들 하나씩 확인해 보시고 기업의 가치를 제고해 보시길 바랍니다.
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2024년 8월 공모주 청약 일정 달력
2024년 7월 공모주 청약일정이 마무리되어 가고 있습니다. 이번달에 남은 공모주는 스팩주 포함하여 3개가 남아 있습니다. 이제 2024년 8월 공모주 청약을 준비해야 할 시기입니다. 특히, 은행이나
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※ 본 글은 투자 권유가 아닌, 투자 정보 제공만을 위한 글입니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있으니, 해당 정보를 통해 신중한 투자 결정 하시기를 바랍니다.